豪威再进一步，国产汽车CMOS持续崛起
近期，豪威集团发布的一份财务报告引起了行业广泛关注。
2025年，该公司图像传感器解决方案业务实现营收212.46亿元，占主营业务收入的73.73%，同比增长10.71%。其中，汽车市场贡献约74.71亿元，同比增长26.52%。若将时间回溯至2024年，豪威的汽车CIS收入为59.05亿元，同比增长29.85%。
从59.05亿元到74.71亿元，豪威在汽车CMOS图像传感器领域的增长势头持续增强。自2024年起，豪威在全球汽车图像传感器市场的份额跃居第一。过去两年，行业头部企业的排名已完成更迭。
01 汽车CMOS，成为增长引擎
随着智能手机市场趋于饱和，汽车产业正成为推动CMOS图像传感器增长的主要动力。
根据Frost & Sullivan数据，全球CMOS图像传感器市场正以7.8%的年复合增长率扩张，预计2029年市场规模将达295亿美元。其中，汽车应用是增长最快的细分领域之一。
一方面，随着ADAS功能的普及与自动驾驶技术的推进，单车摄像头数量持续提升。车道保持、自动泊车、交通拥堵辅助等功能，正从高端车型向主流市场扩展。目前，旗舰车型普遍配置10到14个车载摄像头，涵盖环视、前视、侧视、DMS及乘员监测等系统，对图像传感器提出了更高的性能需求。
另一方面，汽车CMOS价值的增长并非仅源于数量提升，更体现在性能规格的升级。包括高分辨率、增强低照性能、动态范围优化以及更严格的功能安全要求，均推动了单颗传感器模组的成本上升。
根据弗若斯特沙利文的数据，全球新车平均搭载的CMOS数量从2020年的2.2颗增至2024年的3.4颗，预计2029年将达到8颗。中国市场则进展更为迅速：2024年单车搭载量约为4.1颗，预计2029年将提升至9.2颗，高于全球平均。
02 行业五强，策略各异
从全球CMOS图像传感器产业格局来看，索尼、三星、安森美等国际厂商，以及豪威、思特威等中国厂商，共同构成了高度竞争的市场格局。索尼仍为全球最大CMOS供应商，三星凭借其高分辨率和小像素技术稳居第二。
而在汽车市场，竞争维度更为复杂。除参数性能外，车规认证、客户导入能力、产品节奏与成本控制也至关重要。目前，豪威、安森美和索尼占据该市场七成以上的份额，而思特威、格科等中国厂商正加速追赶。
豪威：从量到质的升级
豪威的崛起不仅得益于价格优势，更在于其产品组合的全面升级。
2021年至2024年，公司汽车图像传感器销售额实现37%的年复合增长率，市场份额显著提升，尤其在中国汽车供应链及海外项目中表现突出。
近年来，豪威不断将产品线向高端拓展。2023年推出的OX08D10是一款800万像素的CIS，专为ADAS前视系统设计，支持LFM和HDR功能。2024年进一步升级为OX08D20，专为高级驾驶辅助和自动驾驶场景优化，具备出色的暗光性能和低功耗优势，并采用a-CSP封装，体积比同类产品缩小50%。
在舱内监测领域，豪威也提前布局。OX05C为500万像素背照式全局快门HDR传感器，适用于DMS和OMS场景。该传感器集成RGB-IR分离技术，可降低对后端处理的依赖。此外，OX05C的封装尺寸仅为6.61毫米×5.34毫米，比前代产品缩小30%，设计灵活性显著提升。
豪威在海外市场的拓展同样加速，特别是在欧洲。该地区高端车型的摄像头数量显著增加，舱内外摄像头最高可达15颗。豪威凭借800万像素与300万像素产品线，以及其Global Shutter技术，获得英伟达DRIVE AGX Hyperion及Thor平台支持，赢得了多个重要项目。
安森美：高HDR技术的坚守者
安森美在汽车CIS市场拥有显著优势，尤其是在HDR能力和车规经验方面。其Split Pixel与Super Exposure技术可实现高达150dB的动态范围，在行业内仍具竞争力。
以AR0821CS为例，这是一款830万像素、面向ADAS应用的CIS，广泛应用于多家国际车企。安森美始终聚焦于高端车载视觉市场，凭借可靠性和复杂场景下的成像能力维持地位。
然而，当前市场格局已经发生变化。豪威在800万像素前视、HDR+LFM融合及海外项目导入方面的进展，对安森美的核心优势形成挑战。安森美仍需加快产品迭代与创新步伐，以维持其市场领先地位。
索尼：技术领先者的突围之路
索尼在CMOS技术领域积淀深厚，尤其在堆叠式架构和背照式工艺方面表现突出，为其带来更高的像素密度、更低功耗和更强的感光效率。
然而，车载CIS对可靠性、功能安全、温度范围及验证周期的要求远高于消费级产品。一颗车规级产品从定义到量产的周期通常为3至5年。尽管索尼近年来加快了汽车CMOS的布局，并尝试将消费级技术“下放”至车载产品，但其进入市场较晚。
目前，索尼正积极拓展高分辨率产品线。依托1MP至8MP的完整车规级产品组合，公司计划在2026财年实现汽车图像传感器市场份额的进一步提升。
思特威：国产CMOS的梯队化突破
如果说豪威代表了中国CMOS厂商在汽车市场的崛起，那么思特威则展现了国产厂商在产品梯队与产业链协同方面的进步。
SC530AT是一款面向OMS和车载信息娱乐系统的5MP车规级图像传感器，基于CarSens-RS工艺开发，支持PixGain HDR与SHDR模式，动态范围超过100dB，并满足AEC-Q100 Grade 2标准。
SC326AT则是思特威首款全流程国产化的3MP环视图像传感器，基于CarSens-XR工艺，采用3.0微米背照式像素设计，支持120dB动态范围，并集成片上ISP功能。
这些产品不仅展示了国产CMOS厂商在设计上的进步，也意味着国产化正在从单一产品向完整产业链延伸。
格科：从外围切入，逐步向上
格科在手机CMOS领域积累丰富，其进入汽车市场的策略是先从外围应用切入，如后装行车记录仪、360环视、DMS等，再逐步拓展至高端车规产品。
当前，格科正在推进符合AEC-Q100标准的车前装产品开发。尽管车规CMOS市场并非一蹴而就，但从低端到中端、从外围到核心，是大多数后来者的必由之路。
03 汽车CMOS的三大关键趋势
豪威的崛起仅是起点。未来汽车CMOS市场的竞争，将聚焦于以下三大方向。
800万像素：从可选到标配
高阶智驾系统对图像分辨率提出更高要求。8MP已从选配变为标配，特别是在前视摄像头中。这不仅提升图像清晰度，也增强了目标识别、边缘检测、远距离感知与环境建模能力。
豪威推出的OX08D10与OX08D20，以及安森美的AR0821CS，均瞄准这一赛道。谁能实现规模化量产，谁便可能在下一代ADAS项目中占据先机。
HDR与LFM：应对复杂场景的核心能力
汽车CIS必须应对更加多样化的现实环境。逆光、隧道口、LED干扰、夜间驾驶等场景，均对动态范围与LED频闪抑制能力提出更高要求。
安森美的Split Pixel技术曾占据优势，但豪威正通过TheiaCel与HDR+LFM融合策略迎头赶上。未来，HDR与LFM将成为车载视觉系统的标配。
舱内感知：下一增长极
舱内监测正从可选功能转变为平台级能力。DMS、OMS、儿童遗留检测、疲劳驾驶识别、车内身份识别等功能，推动舱内感知市场快速增长。
这些应用对传感器提出更高的近红外性能、动态范围、安装灵活性，以及与算法的适配性。豪威推出的OX05C正是对这一趋势的提前布局。
从中低端到高端，从外部到内部，从外围到核心，中国厂商正在不断深入车载视觉市场的核心地带。
尽管安森美、索尼等国际厂商仍在激烈竞争，但中国CMOS厂商已不再只是追赶者，而是市场核心的参与者。