华虹公司拟注资82.68亿元实现对华力微控股，并推动技术升级
根据12月31日晚间公告，华虹公司计划通过定向发行股份的方式，从华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期以及国投先导基金四家机构手中收购华力微97.4988%的股权。此次交易总金额为82.68亿元，标的资产评估价值为84.8亿元，评估增值率达到323.59%。
此外，华虹公司还计划向不超过35名特定投资者发行股份，募集资金上限为75.56亿元，主要用于推动华力微的技术升级项目、特色工艺研发及产业化、补充营运资金、偿还债务以及支付中介机构相关费用。
据公告披露，华虹公司与华力微均具备65/55nm及40nm制程工艺能力。通过此次交易，华虹公司将显著提升12英寸晶圆代工产能，两家企业的优势工艺平台将实现深度融合，构建起覆盖更广泛应用场景、技术规格更全面的晶圆代工与配套服务体系。此举将为客户带来更具多样性的技术解决方案，进一步拓展产品矩阵。
在研发资源的整合与核心工艺的共享基础上，双方有望在工艺改进、产品良率提升、器件结构创新等多个方面实现协同效应，从而加快技术迭代，提升在逻辑工艺与特色工艺领域的技术门槛与行业竞争力。此外，华虹公司将通过一体化管理整合双方资源，在供应链管理、定制设计、工艺平台及内部运营等多个环节实现深度融合，优化成本结构，提升运营效率，增强市场占有率与盈利能力。
此次交易的主要目的是为了解决华虹公司2023年首次公开发行时所承诺的同业竞争问题。通过整合双方在65/55nm及40nm制程节点的重合产能，重组完成后，华力微相关技术及产能将正式纳入华虹公司体系，华虹公司将在上述工艺节点上新增3.8万片/月的月产能。