具身智能产业演进：从场景集采到AIoT生态重构
作者：彭昭（智次方创始人、云和资本联合创始合伙人）物女皇：抓小放大物联网智库 原创 | 专栏第430期
8月19日，北京亦庄将迎来世界机器人大会。国务院国资委拟于大会期间正式组建“中央企业机器人创新联合体”，其运作框架明确指向技术协同研发、应用场景互通与成果收益共享。联合体的筹建标志着产业资源集结进入新阶段，而实质性的采购动作已在市场层面率先落地。
今年4月，国家电网发布《2026年具身智能发展规划》，明确全年集中采购约8500台具身智能终端，预算总额达68亿元。采购范围精准覆盖电力巡检、带电作业、应急救援及仓储物流四大核心业务板块。设备配置清单显示，四足巡检机器人5000台（预算15亿元）、双臂巡检机器人3000台（预算18亿元）、人形带电作业机器人500台（预算25亿元）构成采购主体，合计支出58亿元。剩余约10亿元资金定向用于底层技术研发与专业人才梯队建设。采购实施将分三阶段推进：一季度开展试点验证，三季度实现规模化部署，四季度进行补充性采购。当前节点正值行业承接规模化订单的关键窗口。
过去数月间，产业链各方正积极测算自身在68亿元预算中的潜在份额。文件内一项常被忽视的技术门槛同样关键：所有交付设备必须严格遵循电力具身智能技术规范，优先遴选能够与“光明电力大模型”实现深度适配、支持本地化私有部署的供应商，以此构筑数据安全防线。
资金规模并非该规划的核心变量。文件向产业传递的真正价值在于场景开放、标准制定与成本约束。以下将围绕这三项要素展开剖析，探讨其对具身智能及AIoT生态的深层影响。
价值重构：决策中枢向需求侧回归
买方主导底层算法架构的趋势，源于行业责任归属的底层逻辑。回溯至2019年初，国家电网启动“泛在电力物联网”战略，同年3月发布建设大纲。彼时，国网系统接入终端规模突破5亿只（含4.5亿只智能电表），AIoT产业链迎来资本关注，相关概念股数量一度攀升至43只。然而，市场热度仅维持一年。2020年初，随着管理层战略重心转向“新型电力系统”建设，概念板块经历估值回调，“泛在电力物联网”逐步退出公开讨论视野。
市场普遍将此阶段解读为概念降温，却未察觉基础设施建设的连续性。2019年5月国网大数据中心正式挂牌，物联管理平台、数据中台架构及感知层接入协议相继落地。这些底层能力已悄然融入电网数字化体系，构成后续智能化升级的基石。
若将2019年至2023年视为买方自主搭建连接层与平台层的“第一幕”，2024年12月则标志着“第二幕”的开启。国家电网推出千亿级参数规模的“光明电力大模型”，并与头部科技企业达成战略合作。在此架构中，科技企业退居技术赋能方，平台主导权由需求侧牢牢掌握。技术演进细节显示，“光明”模型覆盖从亿级到千亿级的全尺寸矩阵，其端侧蒸馏版本已在电网体系内完成部署准备。这为巡检机器狗、带电作业机器人等终端设备的本地化推理预留了算力接口。
该趋势并非孤例。国资委推进“AI+专项行动”后，南方电网“大瓦特”、中国石油“昆仑”、中国船舶“百舸”等央企专属大模型相继涌现。今年4月的采购规划则构成“第三幕”：模型适配要求被正式纳入招标条款，决策层完成技术路线的闭环设计。
七年演进历程表明，算法主导权的转移并非权力博弈，而是产业成熟度的必然结果。在电力等高危作业领域，设备决策直接关联电网运行安全与人员生命保障。将核心算法部署于掌握全量场景数据、承担最终安全责任的需求侧，实质是实现决策权与责任主体的精准匹配。
明确这一逻辑后，供应商的战略定位随之清晰。具身智能产业并未重复智能手机时代的硬件内卷与模型生态抽成模式。在责任密集型垂直领域，平台层由需求侧主导已成定局。设备的“智能溢价”正逐步让位于“载体价值”。竞争焦点转向算力冗余设计、功耗优化、安全等级认证、模型下发效率及全生命周期管理。自研算法不再构成核心溢价点，深度适配能力成为关键门槛。当模型需向数万台异构终端分发时，持续迭代、灰度验证与版本回滚机制将成为标准配置。正如连接时代催生连接管理平台，具身智能时代亦将孕育专用的模型分发与运维调度平台。
价格熔炉：集采机制重塑成本曲线
预算分配表揭示了第二项核心要素。数据对比显示，按规划折算，机器狗均价30万元，双臂巡检机器人60万元，人形带电作业机器人500万元。产业链调研表明，当前巡检机器狗市场单价普遍处于50万至100万元区间。文件自身的经济性测算却指向更高的设备估值：单台设备年均节省人工成本50万至80万元，投资回收期控制在2至3年。反向推导显示，设备实际价值应处于百万量级。
数据表象的差异源于预算表的定位。买方提前公示了行业未来两至三年必须达成的成本底线。对照现行市价，该预算隐含40%至70%的降价预期。采购文件不仅提供订单，更公开了明确的“成本演进路线图”。规划设定了清晰的渗透目标：2026年重点区域覆盖率达30%，2027年高危场景覆盖超80%，2030年实现自主化运维。终点价格与实施节点同步公开。
AIoT产业对集采机制具备成熟的应对经验。央企采购的标准化流程——统一技术规范、多供应商轮换中标、批次间价格联动下调——曾深度重塑智能电表与NB-IoT模组市场。该机制有效压缩毛利率空间，倒逼企业将差异化竞争力向底层芯片与平台架构迁移。智能电表的发展轨迹印证了这一成本曲线的最终走向。以电表出海企业海兴电力为例，2025年财报显示，其国内业务毛利率下降10个百分点，海外业务毛利率仅微降3.4个百分点。国内市场的成本淬炼与海外市场的利润收割，构成双循环战略的典型范式。
集采机制的另一重意义在于为出海业务提供能力储备。全球采购方仅愿为经过大规模真实部署验证的成本控制力与系统可靠性支付溢价。这两项核心能力，唯有通过高强度集采才能在短期内完成锻造。面对该机制，具身智能企业可采取以下策略：
- 出海抢占时间窗口：依托国内集采打磨的极致成本优势，切入尚未形成标准化体系的海外市场，利用窗口期输出“软硬一体”的全栈解决方案。
- 强化“小脑”控制价值：在“大脑”由需求侧主导的背景下，供应商需在运动控制层构建技术壁垒。将力矩控制、动态平衡、高频实时响应与核心执行机构深度耦合，形成不可替代的硬件优势。
- 向运维服务延伸：甲方模型下发需依赖异构设备接入、端侧算力调度等配套服务。本体厂商从单一设备供应商向“底座运营服务商”转型，将成为主流演进方向。
场景资源：从稀缺要素向配额平台演进
第三项要素常被市场低估。过去十年间，AIoT初创企业的核心瓶颈并非技术突破，而是真实作业场景的获取。行业通行逻辑为“以场景换取验证机会，以验证结果吸引融资”。为获取单一变电站的准入资格，企业往往需投入数月周期，最终仅能争取到试点资格。场景资源长期处于极度稀缺状态，却未能转化为可量化、可交易的资产。
买方近期的布局正在改变这一格局。国家电网的长期规划已将具身智能纳入五大核心智能能力，覆盖六大业务领域、600余个具体作业场景。单一采购方内部已完成场景资源的全面盘点与数字化编目。即将成立的创新联合体将进一步将该模式推广至央企体系。配套实施的“实景实训专项行动”明确要求每家央企开放不少于10个真实作业场景，由联合体统一承接，实现内部数据互通，并将具身大模型列为集中攻关方向。
盘点、定量、归口、共享四大机制的叠加，标志着场景资源首次具备可计量、可分配的属性。置于宏观产业演进序列中观察，脉络更为清晰：2018至2022年，各央企独立建设工业互联网平台（如航天云网、中电互联），呈现分散化特征；2023至2025年，各自研发行业大模型（大瓦特、昆仑、大禹），架构依然割裂；2026年，联合体介入，实现场景与数据的统一归集。需求侧历经八年布局，彻底掌握平台化运营逻辑，并深入供给侧尚未触及的深水区：将最稀缺的场景资源转化为行业级基础设施。
对供应商而言，传统销售模式已面临淘汰。竞争维度正从客户关系与信息不对称，全面转向合同履约与工程交付能力。在新规则下，供应商需重新对齐甲方的三重角色定位：在本体层，甲方作为具身智能设备的采购方；在场景层，甲方作为掌握准入配额的调度平台；在模型层，甲方作为技术路线协同的研发伙伴。
产业展望：等待周期中的确定性路径
场景开放提供入场凭证，技术规范确立工程标尺，成本约束赋予出海资质。68亿元采购额仅是产业演进中最易复制的表层数据。产业史反复验证同一规律：中国光伏与新能源汽车产业，均依托本土严苛的集采机制与极限竞争，完成成本与可靠性的深度淬炼，最终在全球市场确立领先地位。
大仲马在《基督山伯爵》终章指出，人类的全部智慧凝结于“等待”与“希望”二字。具身智能产业当前的希望，具象化为三条可执行路径：通过出海业务获取利润空间，依托运动控制层创造核心价值，以运维服务填补市场空白。等待属于客观周期，希望则需主动构建。仅关注订单规模者，视线局限于短期资金流转；深入剖析清单结构者，方能洞察产业长期演进轨迹。
原文标题：具身智能重走“电表老路”？AIoT的涅槃，在于等待与希望