国产汽车CMOS持续突破，豪威稳居全球首位
近期，豪威集团发布了亮眼的业绩报告。
2025年度，公司图像传感器解决方案业务实现营业收入212.46亿元，占主营业务收入的73.73%，同比增长10.71%。其中，汽车市场收入达74.71亿元，同比增幅为26.52%。若将时间拉回2024年，豪威汽车CIS收入为59.05亿元，同比增长29.85%。
从59.05亿元到74.71亿元，豪威在汽车CMOS图像传感器市场持续攀升。自2024年起，豪威在全球汽车图像传感器市场中占据首位。过去两年内，汽车CIS市场的头部格局已发生变化。
汽车CMOS，成为增长核心
随着智能手机CIS市场逐渐趋于饱和，汽车领域成为新的增长点。
根据Frost & Sullivan的数据，全球CIS市场正以7.8%的复合年增长率加速扩张，预计2029年将达到295亿美元。其中，汽车领域是增长最快的细分市场之一。
首先，随着ADAS系统的普及和自动驾驶功能的推进，单车摄像头数量持续上升。车道保持、自动泊车、交通拥堵辅助等L2+级功能正逐步从高端车型向大众市场渗透。这些功能的实现，依赖于摄像头、雷达、激光雷达等多传感器融合系统。目前，主流旗舰车型普遍集成10到14个摄像头，包括环视、前视、侧视、DMS、乘员安全系统等，进一步推动了对图像传感器的需求。
其次，汽车CIS的附加值并非仅源于数量增长，更体现在性能提升上。更高的分辨率、更强的低照度性能、更广的动态范围以及更完善的功能安全特性，均推动了单颗模组成本的上升。
根据弗若斯特沙利文的数据，全球每辆新车平均搭载的CIS数量，从2020年的2.2颗增长至2024年的3.4颗，预计2029年将提升至8颗。中国市场则更具加速度：2024年单车平均搭载4.1颗，预计2029年将攀升至9.2颗，明显高于全球平均水平。
五强并立，各显神通
从全球CIS产业格局来看，索尼、三星、安森美，以及豪威、思特威等中国厂商已形成激烈竞争态势。索尼仍是全球CIS市场的领头羊，而三星则凭借高分辨率和小像素路线稳居第二。
但在汽车CIS市场，竞争规则更为复杂。这不仅是参数的较量，更是车规能力、客户认证、产品节奏和成本控制等多维度的比拼。当前市场前三名仍为豪威、安森美和索尼，三者合计占据七成以上市场份额；而在第二梯队中，思特威、格科等中国厂商正加速追赶。
豪威：从成本优势到技术突围
豪威的崛起并不仅仅因为价格优势。
过去几年，豪威凭借覆盖1MP到12MP的完整产品组合，迅速在环视和ADAS等价格敏感市场扩张。2021年至2024年间，其汽车图像传感器销售额实现37%的复合年增长率，市场份额显著提升，特别是在中国本土及部分海外项目中取得突破。
更关键的是，豪威并未止步于中低端市场，而是持续向高端延伸。2023年发布的OX08D10，专为ADAS前视系统设计，采用TheiaCel技术，并支持LFM与HDR双模。2024年，豪威进一步推出OX08D20，专为高级驾驶辅助系统和自动驾驶场景开发，具备出色的暗态性能和低功耗优势，同时采用a-CSP封装，体积比同类产品减少50%。
在舱内感知领域，豪威亦布局在前。其推出的OX05C是首款用于舱内驾乘人员监测的500万像素背照式全局快门HDR传感器，专注于DMS与OMS场景。该产品集成了全局快门、HDR、近红外增强和小型化封装等特性，并通过片上RGB-IR分离技术降低对后端处理器的依赖。OX05C的封装尺寸为6.61 mm × 5.34 mm，较前代减少30%；同时，升级过程中无需更换镜头，进一步提升了整车厂的设计灵活性和成本效率。
此外，豪威在海外市场的拓展也在提速，尤其在欧洲表现突出。当前，欧洲高端车型摄像头搭载量已升至15颗，北美、日韩市场亦将达11颗。豪威在800万像素及300万像素产品方案上具备明显优势，其采用TheiaCel技术的CMOS图像传感器已获英伟达DRIVE AGX Hyperion及Thor平台支持，并斩获多个重大项目。
豪威的强势增长，正直接冲击安森美的市场地位。
安森美：技术领先下的挑战
安森美在汽车CIS市场的优势长期显著，尤其在HDR性能、车规积累和客户基础方面表现突出。其采用的Split Pixel与Super Exposure技术能够实现最高150dB的动态范围，这一指标在业内仍具竞争力。
以AR0821CS为例，这款830万像素的ADAS专用CIS支持高动态范围，被多家国际车企广泛采用。安森美始终专注于高端车载视觉市场，凭借高可靠性与复杂场景下的成像能力稳固其地位。
然而，当前市场竞争已不再由单一厂商主导。豪威在800万像素前视、LFM+HDR一体化及海外项目导入方面的进展，正在逐步削弱安森美的核心优势。尽管其技术底蕴深厚，但若不能加快产品迭代速度，将面临被超越的风险。
索尼：技术积累与市场节奏的博弈
索尼在CIS领域的技术实力毋庸置疑。其在堆叠式CMOS架构和背照式工艺上的优势，使其在相同尺寸下能实现更高像素、更低功耗和更优的感光效率。这一技术路线在图像质量上具有显著优势。
然而，汽车市场对产品的要求远高于消费电子。车载CIS需要更高的可靠性、更强的功能安全能力、更宽的温度适用范围，以及更长的验证周期。通常，一款车规级产品从定义到量产需耗时三到五年。
近年来，索尼不断加大对汽车CIS的投入，尝试将手机领域积累的技术迁移至车载产品。其目标是，在2026财年将200万像素及以上市场的份额再提升6个百分点。
索尼的优势在于技术储备深厚，但进入市场较晚。这使得其短期内在与豪威的直接竞争中处于劣势，尤其在800万像素前视等关键领域，豪威已形成明显的技术和市场优势。
思特威：国产CMOS的梯队构建者
如果说豪威代表了中国厂商在全球CMOS市场争夺第一的能力，那么思特威则进一步证明了国产CMOS产业链正逐步完善。
以SC530AT为例，这款5MP车规级图像传感器专为OMS和车载娱乐系统设计，基于CarSens-RS工艺，支持PixGain HDR和双曝光行交错HDR技术，在2-exposure SHDR模式下动态范围可达100dB以上，并符合AEC-Q100 Grade 2认证。
另一款代表性产品是SC326AT，这是思特威首款全流程国产化的3MP环视应用CMOS，采用CarSens-XR工艺，3.0微米单像素和背照式架构设计，支持最高120dB动态范围，并集成片上ISP功能。
此类产品的问世，意味着国产化不再局限于单一设计环节，而是逐步实现制造、验证、认证、量产和客户导入的全链条协同。
格科：从外围切入，逐步向上
格科在手机CIS市场经验丰富，其进入汽车市场的路径较为典型：从后装行车记录仪、360环视等相对外围场景切入，逐步向DMS等中端应用推进。目前，公司正加快符合AEC-Q100标准的前装产品开发。
汽车CIS市场并非一蹴而就，从低端到高端、从外围到核心，是多数后发企业的必经之路。
未来汽车CIS发展的三大关键点
豪威的全球领先地位只是竞争的起点。汽车CIS的下一轮较量，将聚焦在三大方面。
- 800万像素普及化。在L2+级自动驾驶中，8MP分辨率已从可选项变为标配。更高的分辨率不仅提升了图像质量，更增强了目标识别、边缘检测、远距离感知和环境建模能力。前视摄像头尤为关键。豪威的OX08D10和OX08D20，以及安森美的AR0821CS均聚焦这一赛道。
- HDR与LFM融合。汽车环境复杂多变，HDR和LED频闪抑制（LFM）能力成为关键指标。安森美的Split Pixel技术曾占据优势，但豪威正通过TheiaCel与LFM+HDR技术组合进行挑战。未来，HDR与LFM将不仅是高端产品卖点，更会成为车载视觉方案的核心门槛。
- 舱内感知的崛起。随着DMS、OMS、儿童遗留检测、疲劳识别等需求增长，舱内感知正从可选功能向平台能力演进。该场景对CIS的近红外性能、动态范围、安装灵活性、功耗及算法配合要求极高。豪威的OX05C已在这一方向提前布局。
从环视、后视到前视，从低像素到800万像素，从车外感知到舱内监测，中国厂商正不断向更核心的技术与市场领域渗透。
尽管安森美和索尼仍在高端市场坚守，思特威、格科也正在加速追赶，汽车CIS市场的格局仍在演变。可以预见的是，这一市场尚未进入终局阶段，但趋势已清晰：中国厂商正从旁观者转变为全球竞争的重要参与者。
原文标题：安森美该急了，国产汽车CMOS又进一步