全球机器人产业迎巨变：AI具身化驱动市场爆发，中国制造业优势凸显
人工智能正在经历一次深刻转型——从虚拟世界迈向现实世界。摩根士丹利最新发布的全球机器人模型表明，AI技术从处理“比特”转向操控“原子”，将激发机器人硬件市场的一次空前扩张，预计该市场最终有望触及25万亿美元的规模。
随着AI技术不断深入物理经济领域，一场被摩根士丹利称为“寒武纪大爆发”的变革正在全球范围内加速。根据摩根士丹利全球具身AI团队发布的《机器人年鉴》，基准预测显示，全球机器人硬件销售额将在2025年达到约1000亿美元，2030年增至5000亿美元，2040年预计突破9万亿美元，到2050年将攀升至25万亿美元。
这一预测仅涵盖硬件销售，若计入软件服务、维护及供应链相关收入，整体市场规模可能进一步扩大。
中国在机器人领域展现全面竞争优势
在全球机器人产业的崛起中，中国表现突出。其在制造能力、稀土资源掌控以及政策支持等方面均展现出强大实力。随着本土企业加快机器人产品的规模化生产与应用场景的落地，全球市场格局正在悄然变化。
摩根士丹利指出，中国在全球机器人产业链中的主导地位有望在未来十年持续巩固，特别是在工业机器人和无人机领域。
五项驱动要素推动市场指数级增长
根据摩根士丹利的全球机器人模型（GROM）预测，到2050年，全球将销售约14亿台机器人，届时运行中的机器人总数可能达到65亿台。
机器人将呈现高度多样化的发展趋势，涵盖工业机器人、服务机器人、无人机、自动驾驶车辆、类人机器人及家用机器人等多种形态，广泛应用于制造、医疗、农业、交通、国防及太空探索等多个领域。
预计到2030年，全球机器人年销量将达到约9000万台，到2040年将跃升至6亿台。其中，小型无人机和家用机器人将在短期内具备较强的市场潜力，而人形机器人则有望在2029至2030年间实现规模化部署。
核心部件需求激增，产业链机遇显现
随着机器人产业的迅速扩张，对上游核心零部件的需求也将显著上升。
- 摄像头：到2050年需求将达到57亿个，较2025年增长95倍
- 电机：预计需求达270亿个，增长260倍
- 轴承：预计需求达410亿个，增长200倍
- 边缘计算能力：预计需求为1250万ExaFLOPS，增长4万倍
- 稀土磁铁：预计需求为170万吨，增长480倍
- 电池容量：预计需求为26太瓦时，增长1450倍
这些需求激增为电机、轴承、稀土、摄像头、传感器、AI芯片和电池等相关供应商带来了前所未有的市场机遇。
摩根士丹利指出，小型无人机和低空机器人系统（LARS）将是近期最具投资潜力的领域，主要受三维导航便捷性、地缘冲突推动的政府重视度提升，以及监管政策逐步完善等多重因素影响。
中国主导机器人“身体”，制造能力成为核心优势
在具身智能的发展过程中，数据采集与制造能力密不可分。要构建先进的机器人系统，必须通过大规模制造“非完美”原型来积累训练数据。
中国在这一方面展现出强大能力。2025年，机器人和无人机领域的风险投资预计将超过300亿美元，而AI相关企业的融资总额将达2600亿美元，中国公司占据重要席位。
目前，中国在人形机器人领域已涌现出一批领先企业，如优必选、小鹏机器人、乐聚机器人等。从细分市场来看，中国在工业机器人、服务机器人、无人机、自动驾驶及医疗机器人等方面已实现大规模量产与应用。
摩根士丹利预测，到2050年，中国在全球机器人销量中将占据约26%的份额，尤其在工业机器人和无人机领域优势更为明显。
早在2024年初，摩根士丹利已系统梳理了全球人形机器人产业链中的100家核心上市公司，并指出中国在该产业链中占据约63%的份额，特别是在机器人“身体”制造环节优势显著。
摩根士丹利强调，制造能力将成为具身智能时代的关键竞争优势，与过去以软件和算法为核心的数字AI时代形成鲜明对比。在这一阶段，数据、软件、制造和硬件形成相互推动、递归演进的闭环系统。