AI热潮带动存储器供需失衡，Omdia上调2026年半导体市场增长预期至62.7%
Omdia近期上调了对2026年全球半导体市场的营收增长预测，最新数据为62.7%。这一调整主要源于DRAM和NAND存储器市场异常强劲的表现，反映在持续高涨的需求与供应紧张的双重驱动下。具体来看，DRAM市场规模预计将在2026年实现接近翻番的增幅，而NAND存储器市场则有望较2025年增长三倍。
2026年对半导体营收增长贡献最大的市场领域包括高性能计算、数据中心以及AI相关的存储应用。行业产能正集中向高带宽内存（HBM）倾斜，这进一步压缩了传统存储芯片的供应。HBM不仅生产周期长，且价格居高不下。由于企业级和数据中心对存储器的旺盛需求持续高企，市场供应紧张的状况预计将持续至2027年下半年才有望缓解。
2026年，企业级市场正在大规模推进服务器升级计划，这与当前超大规模云服务商的资本支出高峰高度重合。为满足不断增长的计算负载，各组织正加快替换老旧硬件。加之现有系统规模庞大，这一趋势为半导体行业带来了可观的市场空间。同时，行业正在从传统架构向基于新一代芯片和先进互连技术的高价值系统设计转移，进一步推升了产品均价。
在各细分市场中，计算与数据存储板块将成为2026年半导体营收增长的主要引擎，同比增长率有望达到90%，市场规模突破7000亿美元。这一表现主要受到数据中心服务器及其他内存密集型应用的强劲需求推动，同时也受益于存储芯片价格的持续上涨。
尽管2026年智能手机出货量预期略有下滑，但存储器价格上涨显著拉升了与半导体相关的营收，并抬升了整机物料清单（BOM）成本。除常规产品周期更新外，市场还将迎来多款高端新机的发布，其中包括新一代折叠屏手机以及集成AI功能（如高级影像处理）的创新机型。此外，智能手表和健康类可穿戴设备的营收也将实现显著增长。
未来发展趋势
Omdia资深首席分析师Myson Robles-Bruce指出：“AI应用已不再局限于简单的问答场景，其在产业升级中的作用日益凸显，对存储器与处理器芯片的需求明显上升。这推动了半导体行业整体营收的扩张。然而，目前仍面临诸多不确定性，例如各厂商产能扩张与产品出货节奏，以及在更长期维度上，哪些应用场景能够提供足够的投资回报，以支撑当前AI领域的巨额资本投入。”
除了关税、能源成本上升以及地缘政治风险等宏观层面的挑战，行业还面临AI基础设施过度投入可能带来的潜在风险。当前的营收增长主要依赖平均售价的提升，而非出货量的增加。类似情况曾在加密货币挖矿热潮及存储器超级周期中出现，但此次增长的行业覆盖面和规模均达到历史新高。
Omdia表示，将在未来数个季度持续跟踪市场动态，并根据最新数据调整2026年增长预测。
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