豪威集团引领国产汽车CMOS崛起
豪威集团近期公布的业绩报告引人注目。2025年，其图像传感器解决方案业务实现营业收入212.46亿元，占主营业务收入的73.73%，同比增长10.71%。其中，汽车市场收入达到约74.71亿元，同比增长26.52%。若将时间线回溯至2024年，豪威汽车CIS收入约为59.05亿元，同比增长29.85%。
从59.05亿元到74.71亿元，豪威汽车CMOS图像传感器业务持续攀升。自2024年起，豪威在全球汽车图像传感器市场中已占据首位。在过去的两年里，该领域的头部企业格局发生了明显变化。
汽车CMOS，站稳核心地位
随着智能手机CIS市场趋于饱和，汽车应用成为新的增长引擎。
根据Frost & Sullivan的数据，全球CMOS图像传感器市场正以7.8%的年复合增长率增长，预计2029年市场规模将达到295亿美元。其中，汽车行业是增速最快的细分市场之一。
一方面，随着高级驾驶辅助系统（ADAS）的普及和自动驾驶技术的演进，单车摄像头数量显著上升。车道保持、自动泊车、交通拥堵领航等功能逐渐从高端车型向更广泛的市场渗透。目前，旗舰车型普遍配置10到14个车载摄像头，包括环视、前视、侧视、驾驶员监控系统（DMS）及乘员安全系统，共同推动了对CMOS图像传感器的强劲需求。
另一方面，汽车CMOS的价值提升不仅仅体现在数量增长，更在于其对性能的要求不断提高。更高的分辨率、更强的低照度性能、更广的动态范围以及更全面的功能安全特性，都在推高单颗模组的平均成本。
据弗若斯特沙利文数据，全球每辆新车平均搭载的CMOS数量已从2020年的2.2颗增至2024年的3.4颗，预计2029年将提升至8颗。中国市场发展更为迅速，2024年平均每车搭载4.1颗CMOS，预计2029年将攀升至9.2颗，远超全球平均水平。
五强争霸，各自布局
在全球CIS市场中，索尼、三星、安森美以及豪威、思特威等中国厂商共同构成了高度竞争的格局。索尼仍居全球领先地位，而三星则凭借高分辨率和小像素技术稳居第二。
然而，进入汽车市场后，竞争维度变得更加多元。车规能力、客户认证、产品节奏和成本控制成为关键要素。目前，豪威、安森美和索尼构成了第一梯队，合计占据七成以上的市场份额；而思特威、格科等中国厂商则在第二梯队中加速追赶。
豪威
豪威的崛起，并非单纯依靠价格优势。
近年来，豪威凭借覆盖1MP到12MP的产品组合，迅速在环视和ADAS等成本敏感领域实现放量增长。2021年至2024年，其汽车图像传感器销售额年复合增长率高达37%，市场份额显著提升，尤其在中国产业链及部分海外项目中取得突破。
更值得关注的是，豪威正在持续提升产品规格。2023年推出的OX08D10面向ADAS前视系统，采用TheiaCel技术，支持LFM和HDR。去年，公司进一步发布OX08D20，专为高级驾驶辅助和自动驾驶系统设计，具备行业领先的暗态性能，同时采用a-CSP封装，体积比同类产品缩小50%。
在舱内感知领域，豪威通过OX05C提前卡位。这款500万像素背照式全局快门HDR CMOS传感器专为DMS和OMS应用设计，采用RGB-IR分离技术，减少对后端处理器依赖。该产品封装尺寸仅为6.61mm×5.34mm，较前代产品缩小30%，并兼容现有镜头，便于整车厂采用。
此外，豪威在海外市场的拓展也明显提速，尤其是在欧洲市场。其800万像素及300万像素产品方案和全局快门技术已获英伟达DRIVE AGX Hyperion及Thor平台支持，并成功获取多个重要项目。
安森美
安森美在汽车CIS领域的优势长期存在：HDR性能突出、车规能力深厚、客户基础广泛。其采用分割像素（Split Pixel）和超级曝光（Super Exposure）技术，能够实现高达150dB的动态范围，仍具较强竞争力。
以AR0821CS为例，这款830万像素CMOS面向ADAS应用，支持高动态范围，并被多家国际车企采用。其产品策略始终围绕高可靠性和复杂场景下的成像能力展开。
然而，如今的汽车CIS市场已非安森美一家定义规则的时代。豪威在800万像素前视、HDR与LFM一体化解决方案以及海外客户导入上的进展，正逐步侵蚀安森美的核心优势。
索尼
索尼在CMOS图像传感器领域的技术实力毋庸置疑。其堆叠式CMOS架构和背照式工艺使其在相同面积下实现更高像素密度、更低功耗和更优感光性能。
不过，汽车CMOS对可靠性、功能安全和温度适应性的要求远高于消费电子。一颗车规产品从定义到量产通常需要三到五年时间。尽管索尼在近几年加大了对车载CMOS的投入，并尝试将手机领域的技术优势迁移至汽车市场。
其目标是在2026财年实现汽车图像传感器市场（200万像素及以上，不含舱内传感器）份额再提升6个百分点。尽管技术储备深厚，但相较于豪威和安森美，索尼进入市场较晚，短期内仍面临较大竞争压力。
思特威
如果说豪威代表的是中国厂商争夺全球第一的实力，那么思特威则展示了国产CIS的梯队建设能力。
以SC530AT为例，这款面向OMS和车载娱乐系统的5MP CMOS传感器基于CarSens-RS工艺打造，支持PixGain HDR和双重曝光SHDR模式，动态范围可达100dB以上，并通过AEC-Q100 Grade 2认证。
另一款代表性产品SC326AT是思特威首款全流程国产化的3MP CMOS图像传感器，采用CarSens-XR工艺、3.0微米单像素和背照式架构，支持最高120dB动态范围并集成片上ISP。
这表明，国产CMOS图像传感器已不再局限于芯片设计层面，而是逐渐形成完整的产业链协同。
格科
格科在手机CMOS市场积累丰富，其进入汽车市场的策略是先从外围应用切入，再逐步向高端推进。目前，其产品主要覆盖后装记录仪、360环视、DMS等场景，并正积极推进符合车规标准的前装产品落地。
汽车CIS的下一轮关键方向
如果说豪威的崛起标志着上半场，那么接下来的竞争将聚焦于三个核心方向。
800万像素
8MP像素已成为L2+级智能驾驶的标配。更高的分辨率不仅提升了图像清晰度，更增强了目标识别、边缘检测、远距离感知和环境建模能力。豪威的OX08D10和OX08D20，以及安森美的AR0821CS均在争夺这条赛道。
HDR与LFM
汽车CMOS需应对更多极端环境，如逆光、隧道口、夜间车灯、LED交通灯闪烁等，这要求具备更强的HDR和LED闪烁消除（LFM）能力。安森美的分割像素技术一度占据优势，但豪威的TheiaCel与HDR+LFM一体化方案也正在迅速追赶。
舱内感知
未来增长点或将来自车内感知。DMS、OMS、儿童遗留检测、疲劳驾驶识别、车内身份识别等功能正推动舱内感知从可选功能向平台能力演进。这需要CMOS具备良好的近红外性能、高动态范围、灵活安装方式和低功耗封装。
豪威的OX05C正是在这一方向上的早期布局。谁能率先将舱内感知做深，谁就更有可能在下一轮车载视觉升级中占据先机。
从环视、前视到舱内感知，从中低像素到800万像素，中国厂商正逐步深入核心技术和市场。安森美和索尼仍在激烈竞争，思特威和格科也在加速追赶。
尽管市场格局尚未最终确定，但趋势已十分清晰：在汽车CMOS图像传感器领域，中国厂商已真正站在了舞台中央。