九识智能与菜鸟联手，共筑Robovan生态新格局
撰文 | 胥植
编辑 | 吴先之
随着L4级无人驾驶技术逐步走向成熟，其在多个垂直场景中的应用正在加速落地。相较于尚未实现大规模商业化的Robotaxi，诸如Robovan、港口自动驾驶、矿山自动驾驶等B端市场已经展现出初步的商业化成果。
尤其是Robovan领域，正在经历成本与规模的双重突破。此前该领域市场集中度极高，行业CR4几乎达到100%，市场格局较为稳定。然而，随着行业头部企业间的整合，这一格局或将被打破。
在这一背景下，九识智能作为Robovan赛道的领跑者，正在加快步伐。据媒体报道，九识近期完成新一轮融资，金额超3亿美元，估值突破百亿元人民币，成为该领域首家估值超百亿的独角兽企业。
更早前，九识已通过与菜鸟的战略整合实现重大跃升。2024年1月，菜鸟将无人车业务整合至九识，通过资产和现金注入的方式成为其股东。双方管理及技术团队实现深度融合，菜鸟不再直接负责无人车的生产与销售。
九识内部随即成立“菜鸟无人车事业部”，全面接管菜鸟无人车资产、技术团队及运营网络。尽管双方品牌独立运作，但车队合并后规模或将突破2万台，成为全球最大的Robovan运营车队之一。整合后，双方在国内市场的市场份额预计将超过75%。
此次整合被视为无人物流车行业迄今为止最具规模的一次战略重组。九识凭借菜鸟的资源支持，不仅在市场份额上实现跃升，更在行业集中度提升的背景下，增强了其市场主导地位。
更重要的是，菜鸟所拥有的全链路物流数据及其背后的阿里系生态资源，为九识补齐了此前在场景应用和生态系统建设方面的短板，为其技术壁垒的构建和生态能力的提升提供了关键支撑。
这场整合并非简单的资源交换，而是生态巨头与技术龙头之间的深度绑定。除了带来显性的市场份额提升，更在技术迭代、成本优化、行业标准制定和全球竞争力等方面形成协同效应。
菜鸟的战略“松绑”
菜鸟与九识的合作，是其在无人车领域战略调整的一部分。早在2015年，菜鸟便成立物流实验室，聚焦无人物流车研发，试图解决“最后一公里”配送难题。
2016年，菜鸟无人车在阿里园区完成首次测试，标志着国内无人末端配送时代的开启。2018年，菜鸟提出“三年十万台”的目标，并将无人车研发纳入达摩院自动驾驶实验室，由达摩院提供技术支持，菜鸟则负责场景和数据。
然而，随着组织调整与战略重心转移，菜鸟无人车业务进入动荡期。2023年，阿里启动“1+6+N”组织变革，将达摩院自动驾驶业务并入菜鸟，但无人车业务逐渐放缓。
在即时零售与AI基建快速发展的背景下，无人配送车的资源倾斜变得有限。菜鸟的“松绑”战略，既是为了优化财务报表，也是为未来生态化发展铺路。
菜鸟无人车业务中心总经理李尚青表示，菜鸟寻找的不是简单的供应商，而是能在行业中定义未来的“战略合伙人”。九识在技术自研、产品可靠性及商业化闭环方面表现突出，成为理想的选择。
在这一合作模式下，菜鸟将自身在场景理解、全球物流网络和生态资源方面的优势，与九识的技术与工程能力相结合，构建出更强大的协同效应。
九识的“翅膀”已展开
在菜鸟的支持下，九识的潜力正在释放。尽管此前已是行业领先者，但在物流生态、客户资源和资金实力方面仍需加强。
2023年10月，九识中标中邮速递7000台无人车租赁项目，但据业内人士透露，此次中标价格可能难以覆盖FSD服务成本，反映出其在拓展大客户时面临的挑战。
九识联合创始人周清表示，菜鸟提供的价值在于其庞大的物流场景、坚实的技术基建以及强大的生态连接能力。特别是菜鸟日均处理千万级包裹，覆盖社区、校园、跨境等多种场景，这些数据为九识的自动驾驶模型训练提供了宝贵资源。
在整合后，双方将采用类似丰田与雷克萨斯的运营策略，菜鸟专注服务KA客户，而九识则逐步拓展至该领域。双方在技术层面也将实现统一输出，形成更强的市场协同。
未来目标是打造行业断层式领先。据华鑫证券预测，2030年中国无人物流车市场规模将突破2万亿元，占据无人出行行业最大增长空间。
“超级航母”仍处浅水区
尽管前景广阔，但九识与菜鸟的整合仍面临诸多挑战。新石器、白犀牛等头部企业纷纷联手巨头，形成生态联盟；此外，吉利、德赛西威、美团等新玩家的涌入，也让市场竞争更加激烈。
价格战已成为行业常态，无人物流车价格从数万元降至2万元以下，九识部分车型裸车价也已进入低价区间。尽管后期盈利更多依赖运营和OTA升级，但资金压力依旧存在。
路权政策的不确定性也是行业规模化的一大难题。地方政策差异导致无人车在不同区域的运营受限。
内部整合同样挑战重重。菜鸟与九识在管理风格、组织文化上存在差异，如何实现高效协同，是双方必须解决的问题。
值得注意的是，无人物流车仍处于“事故高发期”。在西北等无人车最早规模化部署的地区，九识和新石器的无人车事故率仍较高，包括撞墙、撞人、卡壳等问题。
九识与菜鸟虽已取得阶段性成果，但要将优势转化为长期的技术和业绩领先，仍需双方在技术、运营和管理上持续发力。
原文标题：九识菜鸟，抱团突围