九识智能与菜鸟深度整合，开启Robovan新纪元
撰文 | 胥植
编辑 | 吴先之
随着L4级自动驾驶技术逐步走向成熟，Robovan等B端无人驾驶细分领域已初具规模。与仍在探索期的Robotaxi相比，Robovan在成本控制和商业化落地方面展现出更强的可行性。
当前，Robovan赛道的竞争格局正在发生深刻变化。此前市场高度集中于头部四家企业，但随着九识智能与菜鸟的整合，行业格局或将被重新定义。
九识智能近期完成了新一轮超过3亿美元的融资，估值突破百亿元人民币，成为Robovan领域首家估值超百亿的独角兽。在此之前，菜鸟已与九识达成战略整合，菜鸟以资产和现金入股，并将无人车业务交由九识统一管理。
根据双方协议，菜鸟将设立“菜鸟无人车事业部”，并将其全部无人车资产、技术团队和运营网络交由九识统一运营，同时保持品牌独立。整合后，双方车队规模将超过2万台，占据国内市场份额的75%以上。
此次整合被视为Robovan行业迄今为止最大规模的一次整合。九识在技术、产品和商业化能力方面获得显著提升，而菜鸟则通过生态赋能的方式，实现资源优化配置。
菜鸟庞大的物流场景数据，以及其背后的阿里生态体系，为九识补齐了技术壁垒和生态能力的关键短板。这不仅是一次资源与技术的整合，更是生态巨头与技术龙头的深度绑定。
菜鸟“战略转型”
菜鸟无人车的整合决策，是其在战略调整背景下的重要选择。早在2015年，菜鸟便开始布局无人车研发，解决末端物流“最后一公里”问题。2018年，其提出“三年十万台”目标，并依托达摩院自动驾驶实验室推动技术发展。
然而，随着阿里组织架构的调整，菜鸟无人车业务逐步放缓，技术核心人员流失，无人卡车等业务也被砍减，集中资源于城市配送领域。
在阿里向AI和大消费平台转型的大背景下，无人车业务逐渐边缘化。尤其是在AI基础设施投入和即时零售市场竞争加剧的背景下，菜鸟难以继续投入重金。
因此，选择“松绑”成为最优解。通过整合九识，菜鸟在保留自身生态优势的同时，将无人车业务交由专业团队运营，实现从“亲自下场”到“生态赋能”的转变。
九识迎来“加速器”
尽管在整合前九识已是行业头部，但在物流场景资源、客户生态和资金实力方面仍显薄弱。此前中邮速递的7000台无人车集采项目，虽中标成功，但其价格已接近成本线，被视为“烧钱换规模”的策略。
九识联合创始人周清指出，菜鸟的价值在于其作为全球最大物流场景需求方的身份，以及其技术基建与生态连接能力。这些资源将为九识的技术飞轮提供强大动力。
双方计划在技术方面深度协同，结合各自优势，统一进行算法优化和产品开发。在运营方面，则借鉴丰田和雷克萨斯的双品牌策略，菜鸟聚焦大型客户服务体系，而九识则逐步向KA客户拓展。
通过更广泛的场景部署，九识的产品力和成本控制能力将得到提升，形成更强的市场领先优势。
“超级航母”面临挑战
尽管整合前景光明，但九识与菜鸟仍需面对诸多挑战。外部竞争日趋激烈，新石器、白犀牛等头部企业已相继与滴滴、腾讯和顺丰建立合作关系。
此外，吉利、奇瑞等车企，德赛西威、轻舟智航等智驾商，以及美团、京东等互联网巨头，也在Robovan领域加速布局。
价格战已成为行业常态，裸车价格已普遍降至10万元以下。九识部分车型价格甚至跌破2万元，盈利依赖于后期的运营和OTA服务。
路权问题仍是规模化推广的瓶颈，地方政策差异带来较大不确定性。
内部而言，九识与菜鸟的组织文化融合仍需时间。菜鸟的管理风格与九识的扁平化结构存在差异，如何实现高效协同仍是关键。
Robovan虽因场景封闭、车速低等因素比Robotaxi更易落地，但仍处于“边试边跑”的阶段。事故频发的现象也反映出当前技术成熟度仍需提升。
综上所述，九识与菜鸟的整合为Robovan行业树立了标杆，但其能否真正实现“断层式领先”，还需持续在技术、运营与生态构建方面下足功夫。
华鑫证券预测，2030年中国无人物流车市场规模有望突破2万亿元。九识与菜鸟的“超级航母”能否在这一蓝海中乘风破浪，仍需时间检验。