九识智能与菜鸟携手，布局Robovan新赛道
撰稿｜胥植
编辑｜吴先之
随着L4级自动驾驶技术的逐步成熟，无人驾驶正逐步渗透至城市交通的各个角落。相较于仍在探索商业化路径的Robotaxi，Robovan、港口无人车及矿山无人车等B端应用已初见成效，成为行业发展的热点。
其中，Robovan在成本控制和规模化方面实现突破，成为最具增长潜力的细分市场。此前行业格局高度集中，CR4接近100%，但随着头部企业的战略整合，市场格局或将迎来重新洗牌。
九识智能在这一轮变化中率先发力。据媒体报道，近期该公司完成了新一轮超过3亿美元的融资，公司估值已突破百亿元人民币，成为Robovan领域首家跻身“独角兽”行列的企业。
更早之前，九识与菜鸟达成战略合作。1月底，菜鸟通过资产和现金注入的方式入股九识，其管理与技术团队也将并入九识。菜鸟不再直接生产和销售无人车，而是将其无人车业务划归九识统一管理。
根据双方安排，九识将设立“菜鸟无人车事业部”，全面接管菜鸟无人车资产、技术团队及运营网络。尽管两个品牌仍保持独立，但合并后的车队规模有望突破2万辆，成为全球最大的Robovan运营平台，国内市场份额将超过75%。
此次整合被视为无人物流车行业迄今为止最大的一次资源聚合。九识凭借菜鸟的技术、资金与运营能力实现快速扩张，而菜鸟则借助九识的技术实力，进一步强化其在物流自动化领域的布局。
尤其值得关注的是，菜鸟拥有的全链路物流数据及其背后庞大的阿里生态资源，将为九识在算法优化、生态整合和行业标准制定方面提供强大支撑。这不仅是一次技术资源的共享，更是生态巨头与技术新锐的一次深度绑定。
菜鸟的战略“退守”
菜鸟选择与九识合作，是其无人车业务发展路径中的关键转折。
早在2015年，菜鸟就启动了物流实验室项目，探索无人配送解决方案。2016年，首批无人车在阿里园区完成测试，标志着国内末端无人配送的起步。
2018年，菜鸟提出“三年十万台”的目标，并将无人车项目并入达摩院自动驾驶实验室，借助其算法与感知能力，加速产品落地。
然而，在经历数年发展后，菜鸟无人车进入战略调整期。因理念分歧，多名核心技术人员相继离开。2023年，随着阿里“1+6+N”组织架构的调整，达摩院自动驾驶业务划入菜鸟，尽管无人卡车等非核心业务被砍，但整体发展节奏明显放缓。
在阿里将战略重心转向AI与消费互联网的大背景下，无人配送车被视为非核心业务，难以获得足够的资源投入。面对即时零售与AI基建的双重压力，菜鸟选择“退居幕后”，通过生态赋能的方式继续参与无人车领域的竞争。
事实上，九识与菜鸟自2024年起就已展开合作，早期以场景测试和数据交互为主。九识在业内积累的良好口碑成为菜鸟选择其作为合作伙伴的重要因素。
菜鸟无人车业务中心总经理李尚青表示，菜鸟寻找的不只是技术伙伴，而是能够共同定义行业未来的“战略合伙人”。九识具备全栈自研能力，涵盖芯片、算法与整车系统，并且在商业化闭环和产品迭代方面表现出色。
通过与九识的合作，菜鸟正扮演着类似华为与车企之间的角色，将自身在物流场景上的理解与全球资源，与九识的技术能力深度融合，实现协同效应的最大化。
九识的“加速器”
在菜鸟的加持下，九识有望迎来快速成长。此前，尽管已在行业中占据领先地位，但在物流场景资源、客户生态和资金储备方面仍显薄弱。
2024年10月，九识中标中邮速递7000台无人车租赁项目。尽管该项目为九识带来了重要的客户背书，但也暴露出其在价格战中的被动处境。据知情人士透露，九识的中标价格或难以覆盖FSD服务成本，更多是通过“烧钱换规模”的方式获取市场。
九识联合创始人周清表示，菜鸟为其提供的三大价值包括：全球最大物流场景需求方、技术基础设施与生态连接能力。
其中，数据是最核心的资源。菜鸟日均处理千万级包裹，覆盖社区、校园与跨境等多种场景，这些数据成为训练自动驾驶算法的重要基础，有助于提升九识的技术飞轮效应。
整合完成后，双方将继续保持品牌独立，但在技术上进行统一输出，运营方面则采取类似丰田与雷克萨斯的差异化策略：菜鸟专注服务大型客户（KA），九识则在中小客户基础上逐步向KA市场延伸。
随着运营场景的不断拓展，九识的产品力有望持续提升，成本也将进一步下降。这一整合或将推动双方在行业中进一步拉开领先优势，构建更强的市场影响力。
挑战与前景
尽管九识与菜鸟的整合开局顺利，但未来发展仍面临诸多挑战。
外部竞争日益激烈。新石器、白犀牛等头部企业并未坐视不管，纷纷寻求通过与巨头合作提升自身生态地位。与此同时，Robovan赛道吸引了更多玩家加入，包括传统车企、智能驾驶企业、互联网公司及新兴初创团队。
价格战也提前爆发。近年来，无人物流车的售价持续下降，已从几十万元降至十万元以下，部分产品裸车价甚至低于两万元。虽然盈利主要依赖后期运营和OTA服务，但在新玩家的冲击下，新一轮价格战或难以避免。
此外，地方政策差异导致的路权问题，仍是Robovan实现大规模落地的重要障碍。
在内部整合方面，九识与菜鸟在组织文化与管理风格上存在差异。如何在保持各自优势的基础上实现高效协同，仍是摆在双方面前的重要课题。
尽管Robovan相比Robotaxi在技术成熟度与运营复杂度上更低，但其事故率仍然较高。在社交平台上，频繁曝光的无人车“名场面”反映出行业在安全与稳定性方面仍需持续打磨。
综上所述，九识与菜鸟的整合尽管开启了Robovan领域的新篇章，但能否将当前优势转化为长期的技术与业绩领先，仍取决于双方在资源整合、技术迭代和市场应对上的持续努力。
据华鑫证券预测，到2030年，中国无人物流车市场规模或将突破2万亿元，成为无人出行领域增长最快的赛道之一。