九识与菜鸟联手，加速Robovan赛道突围
撰稿 | 胥植
编辑 | 吴先之
随着L4级自动驾驶技术不断成熟，无人驾驶正在逐步渗透至多个生活与商业场景。尤其在物流末端配送、港口运营及矿山作业等B端领域，Robovan（无人驾驶物流车）已展现出初步的商业化潜力。
相较于还在探索期的Robotaxi，Robovan赛道已在成本控制与规模化应用方面取得突破。行业格局曾高度集中，但近期头部企业间的整合或将重塑竞争格局。
九识智能作为这一领域的先锋企业，近日完成新一轮超3亿美元融资，估值突破百亿元人民币，成为Robovan赛道首个估值达百亿的独角兽。
此前，九识与菜鸟达成整合协议。菜鸟通过注入资产和现金成为九识股东，其管理团队和技术人员也将加入九识，不再直接生产与销售无人车。
根据协议，九识内部将设立“菜鸟无人车事业部”，全面接管菜鸟无人车资产、技术团队与运营网络。尽管两大品牌仍将独立运作，但整合后双方车队规模预计突破两万台，占据国内市场75%以上的份额。
这标志着无人物流车行业迎来最大规模的一次整合。在菜鸟的技术、资金与资源加持下，九识有望大幅提升市场占有率，享受由行业集中度提升带来的马太效应。
更重要的是，菜鸟所掌握的全链路物流数据及阿里生态资源，将助力九识补齐其在生态建设和技术壁垒方面的短板。
此次整合并非简单的资源对等交换，而是生态巨头与技术独角兽之间的深度协同。双方在技术迭代、成本优化及全球竞争力方面将实现更快的提升。
菜鸟的“战略松绑”
与九识的合作，是菜鸟无人车业务战略调整的一部分。
早在2015年，菜鸟便设立物流实验室，布局无人车研发，旨在解决“最后一公里”配送难题。次年，首代产品已在阿里园区完成测试，开启了国内无人配送的新篇章。
2018年，菜鸟提出“三年十万台”目标，并将无人车业务并入达摩院，由其提供技术支持。然而，随着时间推移，项目逐渐陷入发展瓶颈，核心团队出现流失。
2023年，阿里启动组织架构调整，达摩院的自动驾驶业务回归菜鸟。尽管无人车业务被压缩，集中于城配场景，但整体节奏已明显放缓。
在阿里向AI驱动的大消费平台转型的背景下，无人配送车逐渐被视为非核心业务，难以获得足够的资源倾斜。
为优化财务指标并聚焦主营业务，菜鸟选择“松绑”无人车业务。这一决策有助于控制成本，同时借助九识的技术能力，以生态赋能的方式继续参与行业。
九识迎来“加速器”
九识在菜鸟的助力下，正迎来类似赛力斯在华为合作下快速发展的机遇。
尽管九识在整合前已是行业头部企业，但其在物流场景资源、客户生态及资金实力方面仍显薄弱。此前，九识通过中邮速递的大规模订单获取了行业关注，但中标价格已接近成本线，更多是为换取规模和客户背书。
九识联合创始人周清表示，菜鸟所带来的三大核心价值在于全球物流场景需求、强大的技术基础设施及无与伦比的生态连接能力。
菜鸟每天处理千万级包裹，涵盖社区、校园到跨境运输等多样场景，这些数据将成为九识自动驾驶模型训练的重要资源，显著提升算法适应复杂环境的能力。
据透露，双方将在品牌独立运营的基础上，实现技术统一输出与场景协同运营。菜鸟聚焦大客户服务，九识则基于中小客户积累逐步向KA客户延展。
随着运营场景的扩大，九识的产品力和成本控制能力将进一步增强，双方的市场头部效应也将愈加明显。
华鑫证券数据显示，预计到2030年，中国无人物流车市场规模将突破2万亿元，位居无人出行领域之首。
“超级航母”仍面临挑战
尽管九识与菜鸟联手前景广阔，但这一组合仍需面对严峻的外部竞争与内部融合难题。
外部来看，新石器、白犀牛等头部玩家已陆续获得行业巨头的战略投资。同时，随着技术基座逐步成熟，Robovan赛道吸引了更多新玩家加入，包括车企、智驾商、互联网平台以及新兴创业公司。
价格战已成为行业常态，车辆裸车价已普遍下降至10万元以下，部分九识产品甚至低于2万元，这使得企业不得不在运营与OTA服务中寻找盈利点。
地方政策与路权管理的差异，也成为Robovan大规模落地的瓶颈。
在内部融合方面，九识与菜鸟的企业文化存在明显差异。如何在组织融合中实现协同增效，将是双方必须面对的现实问题。
虽然Robovan因场景封闭、车速较低且无乘客而具备更早落地的条件，但其技术仍处于快速试错阶段。事故频发的现象也表明，行业仍需在安全性和稳定性方面持续改进。
从整体来看，九识与菜鸟已取得阶段性成果，但能否持续领跑，仍取决于双方在资源、技术与运营上的深度协同。