九识智能携手菜鸟，开启Robovan新篇章
撰文 | 胥 植
编辑 | 吴先之
随着L4级无人驾驶技术逐步迈向成熟，其在生活中的应用边界正不断拓宽。相较于尚在商业化初期的Robotaxi，Robovan、港口自动驾驶、矿山无人运输等B端场景已率先取得实质性进展。
在这些细分市场中，Robovan尤其引人注目。近期，该领域的成本与规模化均取得显著突破。此前，行业前四的市场份额高度集中，但随着行业领先者与第三名企业的战略整合，行业格局或将面临新一轮重构。
九识智能正成为这一变革中的重要推动者。据媒体报道，该公司近日完成超3亿美元新一轮融资，估值突破百亿元人民币，成为Robovan领域首家跻身“独角兽”行列的企业。
更早之前，九识与菜鸟展开深度整合。2024年1月底，菜鸟无人车宣布与九识智能完成合并。菜鸟以现金和资产注入方式成为九识股东，其管理和技术团队也并入九识。整合后，菜鸟将不再直接参与无人车的生产与销售。
据透露，九识内部设立“菜鸟无人车事业部”，负责整合并管理菜鸟的无人车资产、技术团队与运营网络。尽管两大品牌将继续独立运作，但合并后的车队规模有望突破2万台，成为全球最大的Robovan运营平台。在国内市场的占有率也将升至75%以上。
此次整合被业内视为Robovan领域最具影响力的资源整合。九识凭借菜鸟的技术、资金与运营网络，其市场地位将显著提升，行业集中度的提高也将进一步增强其竞争优势。
更为关键的是，菜鸟庞大的物流数据体系和阿里系的生态资源，为九识补齐了在物流场景应用和生态构建方面的短板，助其在技术壁垒和生态系统建设上实现质的飞跃。
这场合作不仅是资源与技术的深度融合，更是一场生态巨头与技术龙头的战略携手。在规模化、成本控制、行业标准制定及全球竞争力等方面，双方将实现更高层次的协同。
菜鸟的战略调整
菜鸟的无人车业务经历了从探索到调整的完整周期。早在2015年，菜鸟便设立了物流实验室，致力于解决“最后一公里”配送难题。2016年，其无人车产品在阿里园区完成测试，标志着国内无人末端配送的正式启航。
2018年，菜鸟提出“三年十万台”的目标，并将无人车业务划归达摩院自动驾驶实验室统一管理。然而，随着组织架构的调整与战略方向的转变，无人车业务逐渐陷入停滞。
2023年，阿里启动“1+6+N”组织变革，自动驾驶业务并入菜鸟，业务重心转向城配无人车，但整体发展节奏明显放缓。在即时零售与AI基础设施建设加速的背景下，无人配送车资源投入受限，逐渐成为非核心业务。
面对资源分配的优先级调整，菜鸟选择“松绑”无人车业务。这一决策既有助于优化财务报表，也为自身保留生态价值。菜鸟不再亲自下场，而是以生态赋能的方式继续参与行业演进。
早在2024年初，菜鸟便与九识展开合作，初期以场景测试和技术交流为主。九识良好的技术积累和行业口碑，最终促使其成为菜鸟战略整合的首选。
菜鸟无人车业务中心总经理李尚青指出，菜鸟寻找的不只是合作伙伴，更是能够共同定义行业未来的战略盟友。
九识具备从芯片、算法到整车的全栈自研能力，并已验证其商业闭环。其推出的自动驾驶订阅模式，也与市场需求高度契合。
如今，菜鸟正扮演着类似华为与车企之间的角色，将自身在物流场景的理解、全球网络资源与九识的技术与工程能力深度融合，推动行业协同。
九识的跃升机遇
借助菜鸟的资源支持，九识有望实现快速扩张。尽管此前已稳居行业前列，但作为初创企业，九识在场景资源、客户生态和资本层面仍存在短板。
此前九识中标中邮速递7000台无人车租赁项目，尽管中标金额看似可观，但业内人士指出，此次竞标价格战激烈，九识中标价格可能难以覆盖FSD服务成本，本质上是一次“以规模换背书”的战略选择。
九识联合创始人周清表示，菜鸟的价值体现在其作为全球最大物流场景需求方、技术基建平台和生态连接枢纽的能力。
菜鸟日均处理千万级包裹，覆盖社区、校园、跨境等多种场景，其积累的数据资源，对九识的自动驾驶算法训练至关重要。这些数据将成为九识技术飞轮的核心驱动力。
李尚青也指出，菜鸟多年积累的数据和技术，将在整合中与九识形成互补，共同推进无人车在算法与产品上的升级。
整合后，双方仍将维持品牌独立运营。在技术上，结合双方优势进行统一输出；在运营方面，参照丰田与雷克萨斯的模式，菜鸟聚焦于关键大客户服务，九识则拓展中小客户群体。
场景越丰富，产品能力越强，成本越趋近于零。九识与菜鸟的整合，将形成更强的市场影响力，并提升双方的行业预期。
华鑫证券数据显示，到2030年，中国无人物流车市场规模将突破2万亿元。周清预计，届时无人设备将占城市物流设备总出货量的20%，保有量也将达到当前微面市场的5%。
“超级航母”尚未远航
尽管市场前景广阔，九识与菜鸟的整合仍面临诸多挑战。外部竞争日趋激烈，新石器、白犀牛等头部企业均在积极寻求生态合作。去年，新石器获得滴滴和腾讯入股，白犀牛则与顺丰深度绑定。
此外，随着市场确定性增强和技术基础逐步成熟，越来越多企业涌入Robovan赛道，主要包括四大阵营：整车制造商、智能驾驶供应商、互联网巨头以及新兴创业者。
这些玩家的加入，将使Robovan市场竞争迅速白热化。当前无人物流车价格已从数十万降至十万元以下，九识部分车型裸车价甚至低于2万元。
尽管九识与新石器等企业已度过价格战阶段，但在新玩家的冲击下，新一轮价格竞争仍不可忽视。九识虽逐步构建起数据壁垒，但资金压力仍不容小觑。
此外，地方政策不一，导致路权问题仍然是Robovan规模化的重要障碍。
在内部整合方面，九识与菜鸟的组织融合尚需磨合。菜鸟的“大厂”管理风格与九识的扁平化管理之间，如何实现高效协同，是整合成功的关键。
Robovan之所以较Robotaxi更早落地，主要得益于其应用场景相对封闭、车速较低、且无乘客。受限于成本，多数企业采取“边研发边运营”的策略，技术迭代速度较快，但也带来了事故频发的问题。
在西北等早期规模化试点区域，九识与新石器的无人车虽已替代部分人工，但事故率仍然较高，撞人、撞墙、卡壳等状况屡见不鲜。
九识与菜鸟的整合虽开局顺利，但能否将其转化为持续的市场与技术领先，仍需双方在资源整合、运营协同与技术沉淀上持续发力。