九识智能与菜鸟无人车联手，打造Robovan行业“超级航母”
撰文 | 胥植
编辑 | 吴先之
近年来，L4级无人驾驶技术在多个应用场景中逐步落地，成为不可逆的发展趋势。相较于尚处于商业化初期的Robotaxi，诸如Robovan（无人物流车）、港口自动化和矿山无人化等B端领域已率先取得阶段性成果。
其中，Robovan赛道尤其突出，不仅在成本控制上实现突破，规模化运营也初具成效。过去几年，行业集中度较高，CR4一度接近100%，但随着头部企业之间的整合，市场格局正面临重新洗牌。
在这一进程中，九识智能表现尤为抢眼。据媒体报道，九识近期完成新一轮超过3亿美元的融资，估值已突破100亿元人民币，成为Robovan领域首个估值破百亿的独角兽企业。
此前，九识已与菜鸟达成深度整合。2024年1月底，菜鸟将旗下无人车业务的资产、技术团队和运营网络注入九识，成为其股东，相关管理与技术负责人也陆续加入九识团队。菜鸟不再直接生产和销售无人车，而是转为平台与生态赋能。
根据双方安排，九识内部将设立“菜鸟无人车事业部”，专门负责整合后资产和业务的统一规划和运营。尽管双方品牌仍保持独立，但整合后车队规模有望突破2万辆，占中国Robovan市场的75%以上，成为全球最大的无人物流车队。
业内人士认为，这标志着无人物流车行业迎来最大一次资源整合。九识凭借菜鸟的技术、数据、资金和市场资源，有望实现市占率的快速跃升，同时借助阿里生态进一步提升其技术壁垒和行业话语权。
尤其值得关注的是，菜鸟在物流场景中积累的海量数据资源，以及其庞大的全链路物流网络，为九识提供了宝贵的技术训练素材，有助于其在自动驾驶算法、感知系统和决策逻辑方面实现快速迭代。
这种整合并非简单的资源互补，而是生态巨头与技术先锋的强强联合，其意义不仅在于短期规模的扩张，更在于在技术标准制定、成本优化和全球市场拓展方面形成协同效应。
菜鸟“退场”，转向生态赋能
菜鸟无人车业务的战略转型，是其在组织架构调整后的一项关键举措。早在2015年，菜鸟就启动了物流实验室，致力于通过无人车解决“最后一公里”配送难题。次年，其无人车产品已在阿里园区完成测试，开创了国内无人末端配送的先河。
2018年，菜鸟提出“三年十万台”无人车部署目标，并将无人车业务并入达摩院自动驾驶实验室，借助其技术力量加速落地。然而，随着组织架构的频繁变动，尤其是2023年阿里“1+6+N”战略的实施，达摩院自动驾驶业务被并入菜鸟，无人车业务也逐渐放缓。
从快速发展到战略“刹车”，菜鸟无人车虽起步较早，却因内部理念冲突和资源倾斜不足，错失了最佳爆发期。在AI与消费互联网深度融合的背景下，无人配送车逐渐成为边缘业务。
为优化资源配置，菜鸟选择将无人车业务“松绑”，从亲自下场运营转为生态赋能者。通过与九识的整合，菜鸟得以保留其在物流场景和运营网络方面的核心优势，同时减少直接投入所带来的财务压力。
九识与菜鸟的合作始于2024年初，以场景测试和技术交流为主。长期以来，九识在技术实力和产品落地方面积累了良好口碑，这成为菜鸟最终选择其作为合作伙伴的关键因素。
菜鸟无人车业务中心总经理李尚青指出，菜鸟寻找的不只是技术供应商，更是能共同定义行业规则的战略伙伴。九识在全栈自研能力、产品迭代速度和商业化闭环等方面，已具备行业领先水平。
双方的合作模式也被视为“场景+技术+生态”的深度融合，类似于华为与传统车企的合作方式。菜鸟将自身的物流数据、全球业务网络与九识的技术和产品能力结合，形成更强的协同效应。
九识借“东风”，加速起飞
整合菜鸟之后，九识的技术优势与菜鸟的生态资源形成互补，为其带来了前所未有的发展契机。
尽管此前九识已经是Robovan领域的头部玩家，但其在物流场景资源、资金实力和大客户拓展方面仍面临瓶颈。以2023年中邮速递7000台无人车租赁项目为例，九识中标价格低至可能无法覆盖FSD（全栈自动驾驶）服务成本，体现出其在市场扩张过程中“烧钱换规模”的策略。
九识联合创始人周清表示，菜鸟提供的三大核心价值——全球最大物流场景需求方、技术基础设施、以及强大的生态连接能力，正是其持续增长的关键。
当前，菜鸟日均处理千万级包裹，覆盖社区、校园、跨境等多种场景，其数据资产为九识的自动驾驶算法提供了宝贵的训练样本。九识表示，菜鸟的加入将极大提升其技术飞轮的运转速度。
据透露，双方将继续保持独立品牌运营，但在技术层面实现统一输出，运营方面则采取类似丰田与雷克萨斯的分工模式：菜鸟聚焦关键大客户（KA）服务，九识则凭借中小客户积累逐步向上拓展。
随着运营场景的不断扩展，九识的产品力将进一步增强，成本也将随之下降，从而在市场中形成更强的头部效应。双方未来的目标是成为Robovan行业的“断层式领先者”。
据华鑫证券预测，2030年中国无人物流车市场规模可能突破2万亿元，成为无人出行领域增长最快的细分赛道。周清认为，未来无人车的形态将更趋近于微型面包车，中国微面保有量约为1500万~2000万辆，预计2030年无人设备将占据城市物流设备出货量的20%以上。
“超级航母”仍处浅水区
尽管九识与菜鸟的整合带来了巨大的想象空间，但要真正驶入蓝海市场，仍需应对诸多挑战。
从外部竞争来看，新石器和白犀牛等头部企业已通过牵手大厂获得生态入场券。例如，新石器获得滴滴和腾讯注资，白犀牛则绑定顺丰，形成差异化竞争。
同时，随着市场确定性增强，Robovan赛道吸引了越来越多新玩家加入，主要分为四类：传统车企、智驾供应商、互联网巨头和新兴初创公司。未来，该领域或将进入白热化竞争。
价格战已提前显现。近几年无人物流车价格不断下降，从数十万元降至如今普遍低于10万元，九识部分车型甚至跌破2万元。虽然盈利模式逐渐转向后期运营和OTA服务，但在新进入者冲击下，价格战仍有重燃的风险。
此外，地方政策的不统一，也成为Robovan规模化推广的一大障碍。路权问题的不确定性，使得企业在不同地区面临差异化的运营门槛。
从内部整合来看，九识与菜鸟的组织融合仍存挑战。双方管理风格差异明显，如何在扁平化与大厂文化之间取得平衡，是决定整合效果的关键因素。
相较于Robotaxi，Robovan更易落地，因其主要运行于低速、低人流量场景，技术路径更偏向“快速迭代+运营试错”。然而，这也带来了另一个现实问题——事故频发。
据光子星球采访，九识与新石器在西北地区大规模部署的无人物流车，仍存在撞墙、卡壳、误判等事故频发现象。尽管九识当前在技术与市场方面具备领先优势，但要将其转化为长期稳定的技术与业绩领先，仍需持续深耕。