Omdia：2025年第三季度，全球开放式耳机（OWS）出货量突破1000万台，华为领跑，TWS市场逐渐转向价值创造，苹果位居第一
根据Omdia最新发布的市场研究报告，2025年第三季度，全球真无线耳机（TWS）总出货量达到9,260万台，环比微增0.33%。尽管整体增幅有限，开放式耳机（OWS，一种非入耳式TWS设备）的出货量在该季度实现了显著突破，达到1000万台，同比增长69%。这一表现有效地对冲了传统TWS设备出货量下降4%的影响，传统TWS设备出货量为8200万台。
Global TWS market shipment, 1Q22 to 3Q25
Global OWS market shipment, $100+ segment, by top vendors, 3Q25
Omdia分析师Jack Leathem指出：“我们正看到主动降噪（ANC）技术逐渐普及到25美元以下的入门级市场，而高端品牌则从单纯关注出货量转向以价值创造为核心的战略。厂商越来越重视用户体验与品牌忠诚度的提升，而不仅仅是市场份额的扩张。当前TWS市场正沿着两条路径发展：一是高端市场，以顶级ANC技术与音质为基础，融合AI和健康追踪功能，形成差异化；二是针对新兴市场推出的高性价比创新产品。”
尽管出货量同比下滑4%，苹果仍保持全球领先地位，凭借其强大的生态系统和高端定位，占据了TWS市场约50%的价值份额。最新款AirPods Pro 3通过集成心率监测功能，展示了生态系统粘性在高端市场中的关键作用。与此同时，小米排名第二，在拉美及其他新兴市场实现了三位数的出货增长，其通过持续推出价格低于50美元的产品线推动了销量提升。
Omdia研究经理陈秋帆表示：“开放式耳机在2025年第三季度的出货量首次突破1000万台，标志着这一品类已逐渐被市场认可，成为音频设备领域的重要组成部分。然而，由于音质方面的固有限制，大多数OWS产品仍集中在50至150美元的中端市场，难以与高端入耳式产品直接竞争。”
目前，主要厂商正努力提升开放式耳机的平均售价（ASP）至100美元以上，以避开价格战。数据显示，2025年第三季度，售价超过100美元的OWS设备出货增速高于100美元以下的产品。在这一价格区间，华为与Shokz（韶音）采取了不同的策略：Shokz聚焦于运动与安全听觉体验，而华为则通过整合高端硬件推动AI智能功能。
陈秋帆进一步解释：“与传统入耳式耳机相比，开放式设计在声学表现上存在一定局限。因此，长期用户留存将取决于厂商能否在基础功能之外提供持续的价值体验。作为一个新兴品类，OWS具备强劲的增长潜力，尤其是在结合特定使用场景，如运动或办公环境，实现功能增强的过程中。未来的竞争焦点将围绕长期佩戴舒适性、AI驱动的个性化功能以及设计创新展开。”
从市场结构来看，结构性变化不仅体现在产品形态上，也反映在区域市场和技术创新的差异上。新兴市场依赖激进的定价策略和功能普及来推动出货量增长，而成熟市场则更关注高端体验和生态系统的整合。这一二元格局为厂商在不同地域和价格带制定并行策略提供了更多可能性。
Omdia预测，2026年全球OWS出货量将达到4000万台，占整个TWS市场的10%。这一预测进一步凸显了开放式耳机在重塑音频市场格局中的战略地位。厂商需要在传统性能指标与新兴用户体验之间取得平衡，下一阶段的市场差异化将集中在AI驱动的个性化体验、设备生态系统的无缝整合，以及以舒适性为核心的设计创新，以满足日趋成熟的消费者需求。
| 全球TWS出货量和年增长率 Omdia 个人智能音频设备市场分析统计数据：2025年第三季度 | |||||
厂商 | 2025年 | 2025年 | 2024年 | 2024年 | 年增长率 |
苹果 | 18.9 | 20% | 19.8 | 21% | -4% |
小米 | 8.6 | 9% | 6.9 | 7% | 24% |
三星 | 7.0 | 8% | 8.3 | 9% | -16% |
boAt | 6.7 | 7% | 7.6 | 8% | -11% |
华为 | 5.0 | 5% | 3.7 | 4% | 35% |
其他 | 46.4 | 50% | 46.0 | 50% | 1% |
合计 | 92.6 | 100% | 92.3 | 100% | 0.3% |
| 注：自2021年第一季度起，华为不包含荣耀。 OPPO包含一加；vivo包含iQOO。 因四舍五入，百分比可能未达100%。 来源：Omdia 个人智能音频设备分析统计数据（出货量），2025年11月 | |||||
| 全球OWS出货量和年增长率 Omdia 个人智能音频设备市场分析统计数据：2025年第三季度 | |||||
厂商 | 2025年 | 2025年 | 2024年 | 2024年 | 年增长率 |
华为 | 0.9 | 8% | 0.4 | 7% | 118% |
漫步者 | 0.8 | 7% | 0.2 | 3% | 338% |
塞那 | 0.7 | 7% | 0.6 | 9% | 31% |
Baseus | 0.7 | 7% | 0.1 | 2% | 560% |
Anker | 0.7 | 7% | 0.4 | 6% | 95% |
其他 | 6.5 | 63% | 4.5 | 74% | 44% |
合计 | 10.3 | 100% | 6.1 | 100% | 69% |
| 注：自2021年第一季度起，华为不包含荣耀。 OPPO包含一加；vivo包含iQOO。 因四舍五入，百分比可能未达100%。 来源：Omdia 个人智能音频设备分析统计数据（出货量），2025年11月 | |||||
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