Omdia：2025年第三季度全球开放式耳机（OWS）出货量首破千万，华为增速领先，TWS市场转向价值驱动，苹果占据主导
根据Omdia最新市场研究报告显示，2025年第三季度全球真无线耳机（TWS）总出货量为9,260万台，同比微增0.33%。尽管整体增长放缓，开放式耳机（OWS）表现亮眼，出货量首次突破1,000万台，同比增长69%。这一增长有效抵消了传统TWS耳机出货量下滑4%的影响，后者全年出货量为8,200万台。
Global TWS market shipment, 1Q22 to 3Q25
Global OWS market shipment, $100+ segment, by top vendors, 3Q25
Omdia分析师Jack Leathem指出，目前主动降噪（ANC）技术正加速渗透至25美元以下的入门级市场，而高端品牌则逐步从单纯追求出货量，转向以价值创造为核心的战略。厂商们正在更加注重用户体验的深度与用户忠诚度的提升，市场呈现出两条明显的发展路径：一是以高级降噪和音频质量为卖点，结合AI与健康监测功能的高端差异化路线；二是针对新兴市场推出高性价比且具备创新功能的产品。
尽管TWS总出货量同比下降4%，苹果仍稳居全球首位。其凭借强大的生态系统与高端定位，占据了约半数的TWS市场价值。AirPods Pro 3通过新增心率监测功能，强化了在健康追踪领域的竞争力，进一步巩固了其在高端市场的地位。
小米紧随其后，在拉美及其他新兴市场实现了三位数的销量增长，主要得益于50美元以下产品线的快速迭代与功能升级。
Omdia研究经理陈秋帆表示，OWS季度出货量突破1000万台不仅是行业的一个重要里程碑，也标志着该品类正在逐步获得市场认可，改变消费者对音频设备的使用认知。不过，由于开放式设计在音质上存在一定局限，大多数OWS产品集中在50–150美元的中端市场，难以与高端入耳式耳机直接竞争。
当前，各大厂商正在积极将开放式耳机的平均售价（ASP）推高至100美元以上，以规避价格战。数据显示，2025年第三季度中，100美元以上价格带的OWS出货量增速快于100美元以下产品。在高端OWS领域，华为与Shokz采取了不同策略：前者通过高端硬件与AI功能整合，提升智能交互体验；而后者则专注于运动及安全听觉场景。
陈秋帆进一步指出，开放式耳机在音频质量方面相较于传统TWS仍有差距，因此，用户留存将取决于能否提供超出初次使用价值的功能体验。作为一个新兴产品类别，OWS具备强劲增长潜力，尤其是在其与运动、办公等典型使用场景的深度融合方面。厂商若能持续在佩戴舒适性与AI功能创新上发力，将有助于维持市场增长动能并适应不断变化的消费偏好。
市场转型不仅体现在产品形态上，也涉及区域格局与技术能力的变化。在新兴市场，厂商依靠激进定价和功能普及推动增长；而在发达市场，消费者则更看重高端体验与生态系统集成。这种二元格局为厂商在不同地区和价格带制定差异化的策略提供了更多可能性。
Omdia预测，2026年全球开放式耳机（OWS）的出货量将达到4000万台，占整个TWS市场的10%。该预测进一步凸显了开放式耳机在重塑音频市场中的战略地位。下一阶段的市场分化将围绕AI驱动的个性化体验、设备间无缝协同，以及以舒适性为核心的设计创新展开，以应对日益成熟消费者群体的新需求。
| 全球TWS出货量与年增长率 | |||||
厂商 | 2025年 | 2025年 | 2024年 | 2024年 | 年 |
苹果 | 18.9 | 20% | 19.8 | 21% | -4% |
小米 | 8.6 | 9% | 6.9 | 7% | 24% |
三星 | 7.0 | 8% | 8.3 | 9% | -16% |
boAt | 6.7 | 7% | 7.6 | 8% | -11% |
华为 | 5.0 | 5% | 3.7 | 4% | 35% |
其他 | 46.4 | 50% | 46.0 | 50% | 1% |
合计 | 92.6 | 100% | 92.3 | 100% | 0.3% |
| 注：自2021年第一季度起，华为不包含荣耀；OPPO包含一加；vivo包含iQOO。 因四舍五入，百分比可能未达100%。 来源：Omdia个人智能音频设备分析统计数据（出货量），2025年11月 | |||||
| 全球OWS出货量与年增长率 | |||||
厂商 | 2025年 | 2025年 | 2024年 | 2024年 | 年 |
华为 | 0.9 | 8% | 0.4 | 7% | 118% |
漫步者 | 0.8 | 7% | 0.2 | 3% | 338% |
塞那 | 0.7 | 7% | 0.6 | 9% | 31% |
Baseus | 0.7 | 7% | 0.1 | 2% | 560% |
Anker | 0.7 | 7% | 0.4 | 6% | 95% |
其他 | 6.5 | 63% | 4.5 | 74% | 44% |
合计 | 10.3 | 100% | 6.1 | 100% | 69% |
| 注：自2021年第一季度起，华为不包含荣耀。 OPPO包含一加；vivo包含iQOO。 因四舍五入，百分比可能未达100%。 来源：Omdia个人智能音频设备分析统计数据（出货量），2025年11月 | |||||
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