5G专网市场走向分化：制造业巨头强势扩张，云计算厂商逐步退出
作者：赵小飞 物联网智库 原创
西门子5G专网进军北美，全球产业格局加速演变
近日，工业自动化巨头西门子宣布其5G专网业务拓展至北美市场，继欧洲多国之后，加拿大成为其在北美地区的首个布局，并计划于2026年夏季正式进入美国。公司表示，具备自主可控能力的私有5G网络已成为AI驱动工业自动化的关键基础设施。这一战略动作并非孤立事件，同期，诺基亚在加拿大矿业领域斩获重要订单，英国政府也通过开放无线接入网（O-RAN）计划引入了多家欧洲5G专网技术公司。
全球5G专网赛道从诞生之初就呈现出多元参与格局，经过几年的发展，部分企业逐步退出，另一些则持续投入。尤其是在AI技术推动下，5G专网正加速融合进工业战略和供应链重构。
制造业巨头跨界布局5G专网，从需求端走向供给端
西门子进军美国5G专网市场，标志着其从全球领先工业用户向系统供应商的转变。这一趋势也反映了5G专网产业发展的内在逻辑——基于对工业需求的深刻理解，构建契合应用场景的解决方案。
早在2019年5G商用初期，西门子就与高通在德国部署了基于3.7-3.8GHz频段的5G独立组网（SA）测试网络，用于汽车测试中心的自动导引车（AGV）。彼时，其角色是技术的使用者和实验者。进入2023年，西门子推出了涵盖核心网、无线接入网（CU/DU/RU）的完整5G专网系统，所有组件均运行在其自研工业电脑平台上。该系统以高可靠性、紧凑结构、用户友好性为特点，专为恶劣工业环境设计。
西门子现已在十余个国家销售其5G专网系统，即将进入美国市场。其解决方案不仅包括硬件设备，还融合了对工业协议的原生支持、与自身自动化软件的集成能力以及工业级网络安全防护。西门子过程自动化部门负责人表示：“工业领域需要一种真正理解其语言的5G解决方案。”
西门子的案例揭示了当前一个显著趋势：垂直行业龙头企业正凭借其深厚的行业积累和广泛的客户网络，强势进入通信设备市场，逐步成为5G专网生态系统中的“行业级供应商”。这种由需求侧发起的产业变革，不同于传统电信设备厂商或运营商主导的模式。
5G专网市场多元竞争格局显现，阵营逐渐分化
5G专网自诞生以来，就吸引了来自不同行业的参与方，形成了多元竞争格局。
- 电信系统阵营：包括运营商和传统设备制造商（如诺基亚、爱立信、华为、中兴）。它们依托公网运营经验、完整的通信技术栈和频谱资源，提供从网络切片到独立组网的多样化服务。
- 云与互联网巨头：以AWS、Azure、谷歌云为代表，利用云原生、边缘计算和软件定义网络能力，推出“一键部署”式的5G专网托管服务，主打快速交付与灵活扩展。
- 垂直行业巨头：如西门子，从自身工业需求出发，打造高度定制化解决方案，并通过其工业自动化渠道向同类企业推广，实现IT/OT/CT融合。
- 开放RAN与专业供应商：如Accelleran、Benetel等，借助标准化接口和测试平台，专注私有5G接入网或核心网模块，在供应链多元化趋势中寻找机会。
在技术路径方面，5G专网发展受到本地频谱政策的显著影响，分化为独立专网和虚拟专网两种模式。独立专网由监管机构向企业分配专用频段，例如德国的3.7-3.8GHz、日本的4.6-4.9GHz，企业可建立完全物理隔离的网络，具备最强的控制力、安全性和性能确定性，因此深受大型工业企业欢迎。以德国为例，已发放数百张专网许可，奥迪、巴斯夫、博世等均为活跃用户。
虚拟专网则以中国市场为代表，依托运营商现有网络资源，实现快速部署和广泛覆盖，成本较低，适合中小企业和特定行业。
市场增长强劲，但部分云厂商退出5G专网赛道
市场研究显示，2023-2026年全球专用LTE/5G网络基础设施支出年复合增长率预计达18%，2026年市场规模将超过64亿美元，其中40%将用于独立5G专网。IoT Analytics数据显示，基于5G专网的物联网连接增速（年复合65.4%）远超公网，预计2030年将占5G物联网连接总数的13%。
尽管市场持续增长，但部分5G专网服务提供商开始分化。2025年5月，AWS宣布停止销售其2021年推出的5G专网服务，指出频谱资源限制和对第三方硬件的依赖成为主要障碍。微软Azure也宣布将于2025年9月30日停用其5G专网核心服务，鼓励客户向合作伙伴方案迁移。
这些退出行为背后，一方面是对5G专网市场规模预期的调整，另一方面则与AI技术的崛起密切相关，后者吸引了大量研发和市场资源。
5G专网价值凸显，正从边缘走向生产核心
5G专网的应用场景已从早期的港口、园区、办公环境，逐步渗透至工业制造的核心生产环节。宝马在匈牙利德布勒森设立的全球首个AI工厂，通过5G混合网络实现上千台机器人和AI质量平台（AIQX）的实时通信。诺基亚为加拿大Côté Gold金矿部署的私有网络，实现了对自动驾驶卡车和钻机的远程控制，显著提升了作业安全性和效率。
这些案例表明，5G专网在支持移动设备（如AGV/AMR）、低时延控制（如机器人协作）、高密度连接（如传感器网络）以及与AI边缘计算融合等方面，展现出不可替代的价值。研究表明，5G专网能为制造、矿业等领域带来20%-90%不等的效率提升或成本节约。
5G专网与AI融合成新增长点
未来，5G专网与AI的深度融合将成为推动产业智能化的关键动力。无论是西门子将5G专网定位为“AI驱动制造的核心支柱”，还是宝马在AI工厂中的实际部署，抑或是Verizon与英伟达合作推进的“5G专网+AI边缘计算”解决方案，均指向同一个方向：5G专网所提供的高可靠、低时延、大带宽连接，是工业数据实时采集、传输与AI模型边缘推理的“数字动脉”。
5G与AI的结合，将使实时质量控制、预测性维护、自适应生产调度等先进应用场景成为现实，真正推动工业智能化转型。西门子5G专网进军美国，不仅是企业层面的战略拓展，更是全球5G专网产业进入深度整合与技术融合新阶段的重要标志。
原文标题：5G专网市场截然不同的路径:制造业巨头的扩张和云计算巨头的退出