九识智能携手菜鸟，重塑无人物流车格局
撰稿｜胥植
编辑｜吴先之
随着L4级自动驾驶技术的不断成熟，无人驾驶正逐步渗透到更多生活场景。相比还在摸索阶段的Robotaxi，Robovan、港口无人车、矿山无人车等B端应用已初具规模。
在这些细分市场中，Robovan尤为突出。这一领域不仅在成本控制和量产能力上取得突破，而且因市场集中度高，竞争尚未白热化。然而，随着头部企业的整合，原有格局或将被打破。
九识智能正是其中最积极的推动者之一。近日，有消息称九识完成了新一轮超3亿美元融资，估值突破百亿元人民币，成为Robovan领域首个估值达到百亿级的独角兽企业。
在此之前，九识已实现了更具战略意义的“升级”。2024年1月，菜鸟无人车与九识智能宣布整合。菜鸟通过现金与资产注入的方式，正式成为九识股东，其核心技术与管理团队也将并入九识。
整合完成后，九识设立了“菜鸟无人车事业部”，负责管理菜鸟全部无人车资产、技术团队与运营网络。尽管双方仍将保留独立品牌，但整合后的车队规模预计将突破两万台，成为全球最大的Robovan车队，国内市场份额有望提升至75%以上。
这不仅是一次行业整合，更被视作无人物流车领域迄今为止最大的一次资源重组。九识凭借菜鸟在技术、资金和运营上的全面支持，实现了市占率的快速跃升，也进一步放大了头部效应。
更重要的是，菜鸟庞大的物流场景数据和阿里系生态资源，为九识补齐了此前在场景验证和生态建设方面的短板，使其在技术壁垒和行业影响力方面迅速增强。
这并非简单的资源互补，而是生态巨头与技术企业的强强联手。这种合作不仅提升了九识的市场地位，还增强了双方在技术迭代、成本优化、行业标准制定以及全球竞争力方面的协同效应。
菜鸟的“战略退守”
菜鸟无人车与九识的合作，实际上也反映出菜鸟在无人车赛道的战略调整。
早在2015年，菜鸟便设立了物流实验室，探索无人车在“最后一公里”配送中的应用。2016年，第一代无人车在阿里园区完成测试，开启了国内无人配送的新时代。
2018年，菜鸟提出“三年十万台”计划，并将无人车研发并入达摩院自动驾驶实验室，借助技术力量加快商业化落地。
然而，随着组织架构变动、技术团队分化，菜鸟无人车的发展逐渐陷入瓶颈。2023年，随着达摩院业务并入菜鸟，无人卡车等非核心业务逐步被裁撤，无人车业务的节奏也明显放缓。
在阿里整体向AI与消费科技转型的背景下，无人配送车逐渐被边缘化。面对资源倾斜的现实，菜鸟选择以“松绑”方式退出亲自下场，转而通过生态赋能的方式继续参与行业。
菜鸟无人车业务中心总经理李尚青表示，他们寻找的不是简单的技术供应商，而是一个能共同定义未来的“战略伙伴”。九识在芯片、算法、整车等关键领域具备自研能力，且已实现商业化闭环。
如今，菜鸟正扮演类似于华为与车企之间的角色，希望将自身在物流场景、全球网络和生态资源方面的优势与九识的技术能力进行深度融合，打造更强的协同效应。
九识“插上新翅膀”
在菜鸟的加持下，九识也迎来了快速发展的新阶段。
尽管在整合菜鸟无人车之前，九识已位居行业前列，但其在物流场景资源、生态连接以及资金实力方面仍存在短板。此前，九识中标中邮速递7000台无人车租赁项目时，尽管价格已低于成本线，但也成功换取了大客户背书。
九识联合创始人周清表示，菜鸟的三大核心价值——全球最大物流场景、技术基础设施、强大的生态连接能力——正是九识所缺乏的重要资源。
菜鸟每天处理数以千万计的包裹，场景覆盖社区、校园乃至跨境物流，这些数据成为训练自动驾驶系统的关键素材。九识可借此提升车辆在复杂环境中的适应能力。
整合后，九识与菜鸟将在技术与运营层面开展深度协同。技术方面，双方将融合各自的长处，统一输出；在运营端，则借鉴丰田与雷克萨斯的分工模式，菜鸟专注大型客户，九识则在中小客户基础上逐步向KA客户延伸。
场景越丰富，产品越成熟，成本也将越低。此次整合无疑将强化九识在市场上的头部效应，进一步提升其行业影响力。
根据华鑫证券预测，到2030年，中国无人物流车市场规模或将突破2万亿元，增长潜力巨大。周清认为，未来无人物流车将逐步替代传统微面，到2030年，无人设备的市场份额将达城市物流设备出货量的20%，保有量也将显著提升。
“超级航母”尚在浅水区
尽管九识与菜鸟的合作带来了巨大的想象空间，但要真正驶入“蓝海”，仍面临诸多挑战。
在外围竞争方面，新石器与白犀牛等企业已通过与互联网巨头、物流企业合作，获得生态入场券。新石器已获得滴滴和腾讯的战略投资，白犀牛则深度绑定顺丰。
此外，随着技术不确定性下降和商业前景明朗，越来越多的企业进入Robovan赛道，主要来自四大阵营：传统车企、智驾系统供应商、互联网巨头，以及新锐创业公司。
在价格战方面，无人物流车的售价已从几年前的数十万元降至如今的万元以下，部分产品甚至不足两万元，行业竞争愈发激烈。
尽管九识和新石器等企业已走过价格战阶段，但新入局者仍可能发动新一轮价格攻势。九识虽已建立一定场景数据壁垒，但在资金压力面前仍需谨慎。
此外，地方政策差异带来的不确定性，仍是所有无人驾驶企业规模化部署的主要障碍。
在组织融合方面，菜鸟与九识的文化差异也可能成为挑战。菜鸟作为大厂，其管理体系与九识相对灵活的创业文化之间，如何实现高效协同仍需时间验证。
Robovan之所以比Robotaxi更早落地，主要得益于其应用场景相对封闭、车速较低且无乘客。这使得企业在成本控制和试错空间上更具弹性。
然而，这也带来了另一个现实问题：无人物流车事故频发。从西北地区快递驿站的反馈来看，九识与新石器的车辆在实际运营中仍存在撞墙、撞人、系统卡顿等问题。
由此可见，尽管九识与菜鸟已取得“开门红”，但如何将短期优势转化为长期技术与市场领先地位，仍需双方持续发力。
原文标题：九识菜鸟，抱团突围