日前，埃夫特披露，2023年前三季度宣布工业机器人产品超1万台，产量相比上年同期增加122%;销量为9567万台，销量同比增长118%。通过产销数据可以看出，工业机器人需求旺盛，从而驱动快速增长。同时，这是埃夫特首次年度工业机器人产销达万台。产销万台也充分体现了埃夫特公司在机器人业务领域的聚焦战略的成功和整体实力增强。作为一家国产工业机器人第一梯队厂商，埃夫特产品分为核心零部件、机器人整机、及机器人系统集成三大业务板块。从业务规模来看，集成业务营收占比约52%，集成业务主要来自海外汽车行业的系统集成;工业机器人整机业务在营收占比约46%，整机业务主要来自国内。从2023年上半年数据来看，埃夫特工业机器人整机业务销量最大的两个行业为分别是3C和新能源(包含光伏、锂电等)，两大应用行业约占整机销量的75%。其中，在光伏行业销量占整机销量超过40%;在锂电行业销量约占公司整机销量近10%;在汽车行业销量占比较小。从埃夫特收集的市场反馈来看，光伏领域设备投资仍保持较好的趋势;3C电子行业的投资目前处于放缓的状态，预计2023年下半年或2024年一季度会有些恢复;锂电行业投资处于调整期，但由于刚进入锂电行业，目前的市场占有量较小，但会是一个增量市场;汽车及汽车零部件行业对国产机器人的导入是一个机会。在工业机器人整机领域，埃夫特产品以关节型机器人为主，具有弧焊、上下料、装配、搬运、码垛、打磨、抛光、喷涂、切割等功能，可应用于汽车及汽车零部件、家具制造、陶瓷卫浴、3C电子等诸多行业。在笔者看来，主要得益于制造业的持续回暖，继而对工业机器人及工业自动化需求持续增加。制造业在生产过程中，不断增加数字化、自动化及智能化水平，包括部署工业机器人，以此提升生产效率的同时，实现降本增效，使得智能制造发展水平稳步提升。由此，我国工业机器人也在稳步提升。根据MIR睿工业的数据显示，2023年二季度，中国工业机器人市场有所反弹，整体销量6.8万台左右，同比增长5.4%。值得一提的是，2023年上半年，内资工业机器人品牌扛住压力，整体增长率达到23%，远高于上半年工业机器人整体市场增速。与此同时，国产替代加速，内资厂商市场份额首次突破40%，而埃斯顿，汇川，埃夫特三家国产厂商进入全球TOP10，在市场竞争中牢牢占据有利位置，并吃到市场红利。埃夫特的工业机器人产量翻倍增长。另根据财报显示，2023年上半年营收8.9亿元，同比增长46.9%。其中，工业机器人销量较上年同期增长96.54%，带动工业机器人业务收入较上年同期增长89.39%，不但实现连续多年的快速增长，并远超行业平均增长水平。不过，从行业角度看，随着国产机器人厂家的崛起及相应市场竞争的延伸，工业机器人行业面临着激烈的竞争。随着整体竞争格局的加速，会倒逼各机器人厂家提升对成本的控制能力，加速机器人厂家对供应链的快速布局和深度优化，头部企业会加快上下游的资源整合和关键环节的自主可控。同时，基于成本控制角度和设备安全可控角度，终端客户会考虑用国产替代进口设备，对国产品牌机器人的接受度越来越高。因此，整体来看，行业竞争一定会更加激烈、行业洗牌会加速。埃夫特在面对投资者调研时称：认为在目前的大环境下，3C和汽车行业是国产替代起量的重要行业。埃夫特机器人整机销量前三的行业是光伏、3C和锂电。未来持续增长来自于智能化进展，例如钢构智能焊接、智能喷涂等。遗憾的是，埃夫特长期亏损，截至2023年6月30日，并报表累计未弥补亏损为7.7亿元。最后，我国从2013年起成为全球最大的机器人应用市场。根据IFR的数据，2018年至 2022 年中国的工业机器人安装量分别为15.4万台、14.05万台、16.84万台、26.81万台、26.77万台。随着，碳中和、制造业转型升级、汽车电动化等新发展动力和趋势推动下，从2020年开始行业又进入一个新的快速发展阶段。此外，今年初，我国所印发的《“机器人+”应用行动实施方案》提出，发展基于工业机器人的智能制造系统，助力制造业数字化转型、智能化变革。方案目标是到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番。在制造业升级背景下，随着制造业数字化转型持续深化，从而驱动对工业自动化、工业机器人需求大增。对于赛道上的厂商而言，有望继续为其打开业绩增长空间。杨剑勇，福布斯中国撰稿人、网易特色内容签约作者，并连续三年获得网易年度最佳特色内容签约作者、网易号年度最具影响力奖项。主要内容为物联网、人工智能、云计算、智能家居等前瞻性、趋势性分析，通过行业宏观、趋势以及应用落地剖析，帮助企业完成行业品牌定位，树立企业品牌形象。