2022年9月份，随着我国稳经济政策的持续推进，制造业景气水平重回扩张区间。本文聚焦中国制造业多个行业领域，观察9月份行业相关表现，仅供参考。
9月PMI升至扩张区间，供需两端均有回升
2022年9月份，随着我国稳经济政策的持续推进，加之高温等自然灾害影响消退，制造业景气度有所回暖，制造业PMI升至50.1%，比上月上升0.7个百分点，重回扩张区间，经济走势稳中向好。其中，生产指数回升1.7个百分点至51.5%，新订单指数环比小幅反弹0.6%至49.8%。从分企业类型来看，大、中、小型企业景气水平均有所回升。大型企业PMI为51.1%，比上月上升0.6个百分点，扩张加速；中型、小型企业PMI分别反弹0.8%、0.7%至49.7%、48.3%，小型企业运行情况也有所好转。从大中小企业运行走势来看，今年以来持续推进的保市场主体、助企纾困政策效果持续显现。
9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%，环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比上涨2.6%，环比下降0.5%。1—9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.9%，工业生产者购进价格上涨8.3%。
据10月24日国家统计局最新发布的规模以上工业生产数据显示，9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，比上月增长0.84%；其中，制造业增长6.4%，增速较上月提高3.3个百分点，增幅高出全部工业1.2个百分点，是主要的支撑力量。
图 规模以上工业增加值同比增长速度（数据来源：国家统计局）
从行业看来，9月份，制造业的几大重点行业呈现以下特点：
钢铁数据两连升，仍待进一步恢复
从中物联钢铁物流专业委员会发布的钢铁行业PMI来看，9月份钢铁行业运行有所恢复，钢铁PMI为46.6%，环比回升0.5个百分点。9月份新订单指数为45.3%，较上月上升2.2个百分点；生产指数为47.9%，环比上升0.5个百分点，。从分项指数变化来看，市场需求逐渐改善，钢厂生产有所回升，但供需两端仍保持偏弱格局。
钢材价格方面，仍受房地产下行周期的影响，加上美联储激进加息，国内钢材市场价格前跌后涨，整体震荡运行。上海螺纹钢价格指数显示，9月1日螺纹钢价格为3942元/吨，之后价格震荡下行，21日时降至9月最低点3837元/吨，临近月末又在10月份的预期刺激下有所反弹。至9月28日，螺纹钢价格为3943元/吨，与月初价格持平，月内价格先抑后扬表明钢铁市场价格仍有所支撑。但从月度走势来看，9月钢铁价格较8月有一定幅度的下降，表明9月在钢材市场供给恢复强于需求的情况下，价格整体有所下滑。
出口方面，从海关总署发布的数据来看，9月钢材出口约为498万吨，比去年同期上升1.4个百分点。
工程机械销量下滑缓解，喜迎金九银十
据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年9月销售各类挖掘机21187台，同比增长5.49%，其中国内10520台，同比下降24.5%；出口10667台，同比增长73.3%，出口量在总销售量中的占比已经超过国内销售。2022年9月，挖掘机销量相比8月份明显上涨，也超过了2021年9月份的销量。得益于出口的强劲，挖掘机的总销量开始止跌并上涨。装载机方面，据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计，2022年9月销售各类装载机9668台，同比增长0.7%。其中国内市场销量5587台，同比下降17%；出口销量4081台，同比增长42.1%。总的来说，继8月份装载机止跌后，终于在9月份开始向上攀升。2022年第三季度全国工程机械单月平均开工率为64.76%，高于第一季度单月平均开工率53.98%，反映出我国各项基础设施投资加速推进。
汽车产销快速增长，淡季不淡，旺季重现
2022年9月26日，新能源汽车免征车辆购置税政策延长至明年底，进一步推动行业企业发展新能源汽车，对车市提振效果非常明显。据中国汽车工业协会统计，9月，汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，环比分别增长11.5%和9.5%，同比分别增长28.1%和25.7%；新能源汽车产销继8月突破历史记录之后，9月再创新高，分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比分别增长1.1倍和93.9%，市场占有率达27.1%。
1-9月，汽车企业出口211.7万辆，同比增长55.5%。分车型看，乘用车出口169.6万辆，同比增长60.1%；商用车出口42.2万辆，同比增长39.2%；新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍。汽车出口呈强势增长。
棉纺织回升放缓，纺织服装出口下降
9月，中国棉纺织行业采购经理人指数为46.10%，环比增加2.65%，回升速度有所放缓。本月分项指标普遍回升，其中开机率指数回升较明显，接近50%枯荣线；新订单指数、生产量指数、棉花库存指数小幅回升，均升至40%以上；棉纱库存指数由上月的大幅下降再次转为上升，纺企库存压力再度升高。
根据海关总署10月24日发布的最新数据，按美元计，9月纺织服装出口同比、环比均出现下降，但前三季度累计出口同比仍保持9.1%的较快增速。纺织品服装出口按人民币计，1-9月，累计出口16281.1亿元，比去年同期增长10.4%，其中纺织品出口7474.6亿元，增长9.7%，服装出口8806.5亿元，增长11.1%。
9月，纺织服装出口1903.5亿元，增长0.8%，环比下降8.9%，其中纺织品出口819亿元，增长1.8%，环比下降2.8%；服装出口1084.5亿元，与去年同期基本持平，环比下降13.1%。
全面赶超，造船业重回世界第一
2021年以后，受全球海运运费上升刺激，全球造船业呈现繁荣景象。依靠着近两年在LNG船等高端造船业方面的不断突破，我国造船业形成了全体系全领域的发展，造船完工量、新接订单量、手持订单量实现了全面增长，国际市场份额保持世界领先。据英国克拉克森研究公司数据显示，今年1-9月，中国船企承接新船订单524艘，共计1327万CGT，以43.7%的市场占有率位居世界第一。截至9月末，中国船企手持新船订单量达4334万CGT，全球份额占比约为42%。中国船舶工业行业协会最新数据显示，1-9月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.9%、53.6%和48%；船舶出口金额154.8亿美元，同比下降4.8%，出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，出口金额占比合计超过70%。
光伏产业运行平稳，出口增长
2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。今年7-8月，全国晶硅电池产量达47.6GW。1-8月份全国晶硅组件出口累计约108GW，出口量同比增长70.2%。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。索比咨询发布的月报数据显示，9月中国光伏组件总产能405.5GW/年，环比上涨2.3%；组件总产量为25.02GW，环比增长6.9%，同比增长48.7%，平均开工率为74%。
市场规模提升，工业机器人需求旺盛
随着制造业整体复苏，下游制造行业如光伏、锂电等新能源产业扩大对工业机器人的需求，同时，在疫情的驱动下，部分工业机器人厂商开始向医疗领域布局，多行业需求共同拉动工业机器人行业的增长。除此之外，劳动力成本上升使机器人换人的经济效益提升。随着行业规模扩大，机器人性价比进一步提高。 9月6日，工信部发布数据显示，2021年机器人全行业营业收入超过1300亿元，工业机器人产量36.6万台，较2015年增长了10倍，我国成为全球最大的工业机器人市场。国家统计局近日发布统计数据显示，2022年9月工业机器人产量为43009套，同比增长15.1%，前三季度累计生产322544套，同比下降7.1个百分点。
政策方面，为发挥标准引领作用，推动绿色工厂评价工作，截止9月16日，已发布绿色工厂评价行业标准41条，包括钢铁、化工、有色、建材、轻工、纺织、电子、通信等多个行业领域；为进一步延长制造业缓税补缴期限，加力助企纾困，对制造业中小微企业、个体工商户缓缴的所得税等五税两费，9月1日起再延迟4个月补缴。
总的来看，2022年9月份，制造业景气水平有所回升，但从市场需求度来看，新订单指数继续位于收缩区间，制造业市场需求收缩的制约仍然突出，经济正处于从环比修复走向复苏期的紧要关口。