九识智能携手菜鸟，共拓Robovan市场新格局
撰稿 | 胥植
编辑 | 吴先之
随着L4级无人驾驶技术的逐步成熟，其在社会各个领域的渗透正在加速，尤其在B端市场，如Robovan、港口自动驾驶和矿山无人驾驶等细分领域，已经初步展现出商业化潜力。
在这些领域中，末端物流车Robovan尤为突出，不仅实现了规模扩张，成本也逐步下降。尽管此前市场由少数几家企业主导，但随着头部企业之间的整合，整个赛道的格局正在发生剧变。
九识智能作为这一领域的先行者，近期完成了新一轮超3亿美元融资，估值突破百亿元人民币，成为首个跻身百亿级估值的Robovan独角兽企业。
此前，九识与菜鸟无人车宣布了重大合作，菜鸟以资产和资金方式入股九识，并将相关技术和管理团队注入，不再直接参与无人车的生产与销售。
双方设立了独立的“菜鸟无人车事业部”，菜鸟的无人车资产、技术团队和运营网络将统一由九识负责管理。尽管品牌保持独立，但双方的车队规模将超过2万台，市场占有率有望提升至75%以上。
此次整合被视为无人物流车领域最具影响力的资源整合案例之一。九识通过菜鸟的场景数据和生态资源，补齐了自身在物流体系中的短板，为技术壁垒的构建和生态能力的提升提供了强劲支撑。
这一合作不仅仅是资源和技术的互补，更代表了生态巨头与技术公司的深度融合。除了规模提升，双方在技术迭代、成本控制及行业标准制定等方面也将形成更深远的协同效应。
菜鸟的战略调整
菜鸟无人车的发展轨迹经历了从技术探索到战略聚焦的转变。早在2015年，菜鸟便启动物流实验室，致力于解决末端配送难题。2016年，初代无人车在阿里园区完成测试，正式开启国内无人配送时代。
2018年，菜鸟提出“三年十万台”目标，并将无人车项目并入达摩院自动驾驶实验室，由达摩院提供技术支撑，菜鸟则负责数据和市场支持，以加速商业化落地。
但随着组织架构调整和战略重心转移，菜鸟无人车逐步放缓发展节奏。2023年，达摩院自动驾驶业务并入菜鸟，公司选择集中资源于城市配送领域。然而，错失最佳爆发期后，无人车项目逐渐边缘化。
面对AI和大消费的双重战略压力，菜鸟选择“松绑”无人车业务，一方面是为了控制成本，提升财报表现，另一方面也希望通过生态赋能的方式，继续参与行业进程。
九识与菜鸟自2024年起便已展开技术交流与场景测试，良好的合作基础成为此次整合的重要前提。菜鸟无人车业务中心总经理李尚青表示，菜鸟寻求的不仅是技术合作，更是能够共塑行业未来的战略伙伴。
九识迎来“加速度”
九识在技术能力方面具备较强竞争力，覆盖芯片、算法、车辆平台等全栈自研领域，并已验证了商业闭环。然而，其在客户资源、资金和生态连接方面仍存在短板。
去年10月，九识中标中邮速递7000台无人车租赁项目，但据业内知情人士透露，此次中标价格可能难以覆盖FSD服务费成本，反映出企业为扩大市场份额所做出的阶段性妥协。
九识联合创始人周清表示，菜鸟的加入为九识带来了三大核心价值：全球最大的物流场景需求方、完善的技术基础设施，以及强大的生态连接能力。
菜鸟日均处理千万级包裹，覆盖校园、社区和跨境等多种物流场景，这些数据资源对于九识的自动驾驶算法训练至关重要。双方的合作将加速九识的技术飞轮，提高其在复杂环境中的适应能力。
李尚青也提到，菜鸟多年积累的数据和经验将与九识深入融合，围绕实际业务场景优化算法、推动产品创新。
整合后，双方将各自发挥优势：菜鸟主攻关键大客户服务体系，而九识则以中小客户经验为基础，逐步向KA市场拓展，实现产品与运营的协同升级。
随着市场渗透率的提升，九识和菜鸟的目标是成为Robovan领域的绝对领跑者。据华鑫证券预测，到2030年，中国无人物流车市场规模或将突破2万亿元，占据无人出行领域增长的制高点。
“超级航母”面临多重挑战
尽管合作前景广阔，但九识与菜鸟的整合仍面临外部竞争和内部整合的双重挑战。
在外部，新石器和白犀牛等头部企业同样寻求生态联盟。新石器已获滴滴和腾讯入股，白犀牛则深度绑定顺丰。此外，车企、智驾商、互联网公司及新兴玩家正加速涌入Robovan领域。
价格战的加剧也反映出市场的激烈竞争。近年来，无人物流车价格从几十万降至如今的十万以下，九识部分车型裸车价已低至2万元以内。
虽然九识已经具备一定的场景数据积累，但在新玩家的围攻下，如何守住市场份额、保持技术领先，仍需持续投入。
内部整合同样不容忽视。菜鸟与九识在管理风格和组织文化上存在差异，如何实现高效协同，是双方合作成功与否的关键。
从技术角度看，Robovan之所以早于Robotaxi落地，得益于其运行环境相对简单、车速较低、无人载客等特性。但这也带来了另一个现实问题——事故频发。
光子星球调研显示，在西北地区，无人物流车虽已实现规模化运营，但无论是九识还是新石器，事故率均较高，包括撞墙、撞人、卡壳等问题。
综合来看，九识与菜鸟的合作虽然开局良好，但能否将短期优势转化为长期的行业领先地位，仍需双方在技术、运营和管理层面持续发力。