Omdia：2025年第三季度全球开放式耳机（OWS）出货量突破1,000万台，华为领跑，TWS市场转向价值创造，苹果稳居榜首
根据 Omdia 最新发布的研究数据，2025 年第三季度全球真无线耳机（TWS）出货量达到 9,260 万台，同比增长 0.33%。尽管整体增幅有限，开放式耳机（OWS）这一非入耳式 TWS 设备出货量在第三季度成功突破 1,000 万台大关，年增长率高达 69%。这一表现有效弥补了传统 TWS 出货量 4% 的下滑，传统 TWS 出货量仍维持在 8,200 万台。
OWS 市场的强劲增长表明，消费者对佩戴舒适性和开放式音频体验的接受度正在迅速提升。与此同时，主动降噪（ANC）技术正逐步下沉至 25 美元以下的中低端市场，高端品牌则将重心转向价值创造，强调用户体验和品牌忠诚度。
Omdia 分析师 Jack Leathem 指出：“市场正朝着两个明显方向发展：一方面，厂商致力于将顶级 ANC、高保真音频以及 AI 与健康功能融合，打造差异化高端体验；另一方面，新兴市场则聚焦于以创新功能与高性价比为核心的产品。”
尽管整体出货量同比下降 4%，苹果仍稳居 TWS 市场龙头，凭借其强大的生态系统和高端定位，占据约 50% 的市场价值。新一代 AirPods Pro 3 引入心率监测功能，进一步强化了其在健康追踪方面的领先地位。
小米则在拉美及其他新兴市场实现三位数增长，通过加快推出 50 美元以下产品线，推动销售持续上升。
Omdia 研究经理 Cynthia Chen 表示：“OWS 市场季度出货量突破 1,000 万台标志着这一新兴品类已经正式进入主流音频市场。然而，由于开放式结构在音质方面存在天然限制，大多数 OWS 产品目前仍集中于 50 至 150 美元的中端价位，难以与高端入耳式耳机直接竞争。”
为了摆脱价格战，行业领袖正积极提高平均售价（ASP），推动 100 美元以上价位产品增长。在高端 OWS 市场，华为与韶音采取了不同策略：华为通过整合高端硬件与 AI 技术，强化智能体验；而韶音则专注于运动场景的开放式音频设计，提升佩戴安全性和舒适性。
陈秋帆进一步指出：“长期用户留存的关键在于提供超出首次使用的价值。作为一个仍在成长的品类，OWS 未来增长潜力巨大，特别是在与特定使用场景（如运动、办公）深度融合方面。厂商需要通过持续创新，在舒适性、AI 功能和用户需求之间取得平衡，以维持增长动力。”
市场变革不仅体现在产品形态，还涉及区域策略与技术路线。新兴市场依赖激进定价和功能普及推动销量，而成熟市场则更注重高端体验与生态整合。这种分化的市场格局为厂商提供了在不同区域和价格带采取多样化战略的机会。
Omdia 预测，2026 年 OWS 出货量将达到 4,000 万台，占整个 TWS 市场的 10%。这一趋势凸显了 OWS 在重塑音频消费格局中的战略地位。未来市场的竞争将围绕 AI 驱动的个性化体验、无缝设备整合以及以佩戴舒适为核心的创新展开。
| 全球 TWS 出货量及年增长率 | |||||
| 厂商 | 2025 年 | 2025 年 | 2024 年 | 2024 年 | 年增长率 |
| 苹果 | 18.9 | 20% | 19.8 | 21% | -4% |
| 小米 | 8.6 | 9% | 6.9 | 7% | 24% |
| 三星 | 7.0 | 8% | 8.3 | 9% | -16% |
| boAt | 6.7 | 7% | 7.6 | 8% | -11% |
| 华为 | 5.0 | 5% | 3.7 | 4% | 35% |
| 其他 | 46.4 | 50% | 46.0 | 50% | 1% |
| 合计 | 92.6 | 100% | 92.3 | 100% | 0.3% |
| 注：自 2021 年第一季度起，华为不包含荣耀；OPPO 含一加；vivo 含 iQOO。 因四舍五入，百分比可能未达 100%。 来源：Omdia 个人智能音频设备分析数据（出货量），2025 年 11 月 | |||||
| 全球 OWS 出货量及年增长率 | |||||
| 厂商 | 2025 年 | 2025 年 | 2024 年 | 2024 年 | 年增长率 |
| 华为 | 0.9 | 8% | 0.4 | 7% | 118% |
| 漫步者 | 0.8 | 7% | 0.2 | 3% | 338% |
| 塞那 | 0.7 | 7% | 0.6 | 9% | 31% |
| Baseus | 0.7 | 7% | 0.1 | 2% | 560% |
| Anker | 0.7 | 7% | 0.4 | 6% | 95% |
| 其他 | 6.5 | 63% | 4.5 | 74% | 44% |
| 合计 | 10.3 | 100% | 6.1 | 100% | 69% |
| 注：自 2021 年第一季度起，华为不包含荣耀。 OPPO 含一加；vivo 含 iQOO。 因四舍五入，百分比可能未达 100%。 来源：Omdia 个人智能音频设备分析数据（出货量），2025 年 11 月 | |||||
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