解密特斯拉四大超级工厂,透视特斯拉汽车降价前兆

目前为止,特斯拉已斥百亿美元巨资在全球建立四大超级工厂,未来计划增加到十几座超级工厂。而当特斯拉体量越来越大,等待我们的是降价,还有垄断?

  目前为止,特斯拉已斥百亿美元巨资在全球建立四大超级工厂,未来计划增加到十几座超级工厂。而当特斯拉体量越来越大,等待我们的是降价,是垄断?

  美国内华达州GigaFactory1(超级工厂1号)

  2014年7月,通过考察北美和亚洲超过100个区域后,特斯拉与松下电池达成合作,计划于美国内华达州的荒漠里建立特斯拉超级锂电池厂Giga Factory 1(下面简称Giga1)。特斯拉与松下原计划共同投资50亿美元在Giga1上,但截至2018年底,Giga1的投资额达到了60亿美元,超出预期。Giga1占地达1360万平方英尺,大大超过目前特斯拉主要的生产基地加州菲蒙特市工厂,目前只完工了30%,建成后可能成为世界上占地面积最大的建筑。


  Giga1建立之初,主要的用途是生产电池。整个工厂一分为二,一半是松下用于生产电池,另一半是特斯拉建立电池模组和电池包生产线,两者实现完美结合。供应商直接进驻工厂,原材料进,电池包出,这一新颖的形式将传统生产模式当中包装及运输、关税等费用和时间消耗直接根除,降低电池生产的成本,特斯拉表示,电池组的成本将会下降30%以上。2017年,Giga1已经开始批量生产锂离子电池,截至2018年底,特斯拉电池包产能达到24GWh/年。

  但Giga1并不局限于生产电池。马斯克认为Giga1设计高度灵活,可适应能源存储化学品和组件的迭代;同时Giga1是可扩展的,支持随着需求的增长进一步追加设备资本投入推动产能增长。因此Giga1经过不断地升级与迭代后,拥有了有21700电芯、模组和电池包自动化产线;有Model3电机、差速器和电驱动总成产线;有储能电池和太阳能电池板产线;还有金属和塑料精密成型零件供应商H&T的 Model3组件生产线,以及法雷奥的Model3车灯生产线。如今,Giga1除了能生产电芯和电池包外,还能生产Model3电机、电驱动桥等汽车部件,未来甚至还会建立汽车生产线。马斯克曾纠结把Model Y的生产基地设在菲蒙特市工厂还是Giga1。

  美国纽约GigaFactory2

  Giga2与特斯拉的造电动车业务关系不算大,其主营业务是储能设备,主要是生产名为“Solar Roof”的建筑用覆盖式太阳能电池板,特斯拉致力于给全世界提供清洁的太阳能电力。

  2016年10月,特斯拉联手松下正式推出新太阳能屋顶Solar Roof计划,双方开始合作量产太阳能电池及模组,计划建设一座太阳能电池工厂,继续深化在电池领域的合作。

  几周后,特斯拉以26亿美元成功收购太阳能电力公司Solar City。Solar City是当时美国主要的太阳能屋顶面板供应商之一,当时它正在纽约水牛城修建一座工厂,在特斯拉收购Solar City后,该工厂移交到特斯拉旗下,变成了特斯拉与松下计划要建设的太阳能电池工厂Giga2。


  在资金上,Giga2获得的投资并不少。松下投资了Giga2    2.56亿美元,纽约州政府为Giga2提供了7.5亿美元的贷款,之后纽约州财政又额外提供了2.74亿美元的资金援助Giga2建设。但 Solar City当时还背负着接近29亿美元的债务,所以在资金上,Giga2并不如拥有50亿美元投资额的Giga1充足。相比Solar City时期,特斯拉的太阳能业务覆盖地区萎缩了接近60%,并且在全美地区进行了大规模的裁员。

  在产能上,早期Solar Roof生产因气泡问题没得到解决,导致良品率相当低,超过7成的面板不合格,且Giga2的周产能只有每周订单数量的3/5。2018年第二季度,特斯拉称气泡问题已经解决,良品率也已经超过了90%,随之而来的还有订单量的飙升。19Q3特斯拉的太阳能业务装机量达到了43MW,环比上涨48%。

  更有意思的一点是,马斯克沉迷于Giga1和火箭里,鲜少出现在Giga2里。对此,Giga2的 Shah表示,马斯克一直相信能源业务终会成为比汽车业务更重要的部分。“任何时候,当我需要他的意见,无论书邮件、短信,还是面对面,我都能第一时间得到回应。”Shah说。

  中国上海Giga factory 3

  2018年7月,马斯克与上海政府签署初步协议,计划在中国建立Giga factory 3。Giga 3占地210英亩,2019年1月份正式破土动工,夏天第一期完工,10月预备生产,年底即开始量产Model 3,发展快速。


  Giga3总投资金额高达500亿元人民币(约71亿美元),第一期投资160亿,先建成组装产线,以最快地实现特斯拉“国产”,且只在中国销售,包括Model 3和ModelY。2019年10月,特斯拉宣布Model3(中国制造)开放预订,售价35.58万元。目前,Giga 3已建成了简化版且更具成本效益的Model 3生产线,这条生产线成本比美国Model3生产线低65%,每年可产15万台。网友在微博上也称,他们预订的国产特斯拉Model3订单状态已更新为“准备车辆交付”状态。

  Giga3以创记录的10个月即初步建成,足见马斯克对Giga3的重视。至于为什么Giga3首次投产的车型是Model 3,马斯克认为,上海工厂投产之后,由于Model3的价格和汽油动力中型轿车相当,因此中国将成为Model 3车型的最大市场。而如果不在中国内投产,以进口身份进入中国,特斯拉要承担进口关税、运输成本和更高的人工成本,Model3将会非常昂贵。

  除了拥有完整的汽车生产线,按照规划,Giga3将集研发、制造、销售等功能于一体,预计在2-3年建设之后,达成50万辆纯电动整车的年产能。

  德国柏林Giga factory 4

  2019年11月,马斯克宣布将在柏林建造公司的第四座超级工厂Giga factory 4,主要针对欧洲市场,具体选址未定。特斯拉公司计划向Giga4投资40亿欧元(约合44亿美元),每年至多生产15万辆汽车。Giga4的首条生产线将生产SUV车型Model Y,最快从2021年开始生产。

  对于欧洲市场,一开始,马斯克有意在英国设立研发中心,或曾考虑建立Giga4。但受英国退欧影响,马斯克最终选择了德国柏林。马斯克认为,一方面,英国退出欧盟的决定存在不确定性,“风险太大”,无法在该国建立欧洲电池工厂;另一方面,德国工程技术非常杰出。另外,马斯克还透露将在柏林创建一个工程和设计中心,因为柏林拥有一些世界上最好的艺术。

  特斯拉风风火火建厂的背后

  目前特斯拉的四大超级工厂,除了2号是主营太阳能屋顶储能业务,其他三个,都是以生产汽车为主,这并不难理解,对于目前的特斯拉来说,提高汽车产能是重中之重,也是特斯拉扭亏转盈的关键。

  目前,特斯拉只能依赖在加州费利蒙的唯一一座汽车组装工厂生产汽车,根本无法实现特斯拉全球巨大的订单量。2016年,Model3开放预订的第一周就收到了32.5万份订单;近日,特斯拉发布的首款电动皮卡Cybertruck的预定量已达到25万辆,这些仅是首发的订单量,后续会不断增加,还有其他车型ModelS和ModelX等,可见特斯拉一年接到的订单量平均超过50万辆。


  但是,目前费利蒙工厂一年的产能大概在20到30万辆间,并不能满足订单需求。2017年第三季度Model3实际产量仅260台,远低于1500台预期,2019年初,Modle3交付延迟。

  而特斯拉目前的策略似乎是以交付量为先。数据显示,特斯拉今年前三个季度共交付25.52万辆电动汽车,不仅远高于去年同期,还超过了2018年全年。

  另外,汽车业务让一直亏损的特斯拉实现了盈利。近日,特斯拉官方发布第三季财报,数据显示,19Q3营收63.03亿美元,净利润1.5亿美元,利润主要源于交付量创新高,单车利润变高以及运营支出变低。19Q3特斯拉汽车产量达9.6万辆,交付量约9.7万辆,双双创下生产与交付记录;GAAP规则下,单车利润率22.8%(Q218.9%),净利润1.43亿美元;汽车业务收入53.53亿美元,汽车业务利润达到了12.22亿美元,环比上涨20%;运营支出9.3亿美元,为一年来最低,同比下降16%,环比下降15%。

  相比19Q1净亏损7.02亿美元和19Q2净亏损4.08亿美元,特斯拉第三季度终于迎来春天,实现自由现金流,截至第三季度,特斯拉所持有的现金和现金等价物总额为53.38亿美元,与截至2018年第三季度末为止的29.68亿美元相比增长80%。但以往特斯拉一直在亏损,所以整体来看,至今特斯拉依旧没实现盈利。因此,特斯拉一直积极建厂,就是为了提高产能,降低成本,扩大销量规模,尽快盈利。

  特斯拉全球扩张启动,从中国大市场开始

  马斯克早在2006年一篇博客中就公开他对特斯拉的“远大规划”:

  第一步,打造一款昂贵的小型轿车,以高端价格进入汽车行业;

  第二步,用这辆车赚到的钱,开发一款便宜一些的中型轿车;

  第三步,用这些车赚到的钱去造一辆大众负担得起的大型轿车;

  最后以低价走量攻占中低端市场。

  马斯克这个规划的实质是“质”“量”守恒,即从低产高质量产业过渡到高产“低”质量。前期利用特斯拉技术壁垒占领部分高中端市场,并提高产能,为下一步造大众车做准备;后期进行产业“降维攻击”,开发相对低性能的低价车,入侵受众巨大的市场,进行全球扩张。

  而Giga3落户上海,柏林Giga4准备中,就是特斯拉全球扩张启动信号。

  马斯克对中国市场充满信心,他曾多次称赞中国将会是特斯拉未来增长的平台。


  中国始终是特斯拉最渴望拿下的市场,作为目前的第二大市场,特斯拉一旦国产,车辆销售潜力巨大。在全球汽车销量下滑和全球贸易争端加剧的背景下,中国市场对于特斯拉而言非常关键。

  根据行业预测数据,今年全球电动车销量预计达到150万辆,低于此前预测的160万辆的销量。而特斯拉工厂的建设提速也反映了中国对外资的开放力度进一步加大。

  2018年全年特斯拉收入达214.6亿美元,净利润从2017年亏损19.6亿美元缩窄至亏损9.8亿美元。分国家和地区来看,美国依然是特斯拉的主要市场,占比近70%,中国大陆市场占比达到8.4%。但随着上海超级工厂的投放,海外市场的占比会逐步提升。国产Model3相比进口车型售价拉低(当前进口Model3起售36.8w,国产Model3起售32.8w),新订单不断积累,预计随着上海工厂投产,国产M3销量有望稳步提升。

  19Q3财报也显示,第三季度美国营收暴跌39%,两年多以来首次出现下降,但中国和其他地区的销售额则大幅增长。

  如今中国新能源汽车市场早已硝烟四起,国内车企蔚来、小鹏和国外大众、奔驰等车企纷纷入场开战。大众准备在2020年利用两家中国工厂生产电动车,年产能为60万辆,反映出大众的工业化生产速度快于其他电动车市场领先企业。但如果国产特斯拉走向中国市场,加上降低4万,必将会大大刺激中国消费者购买。目前Giga3已经提前启动试生产,本月“上海造”国产特斯拉Model3电动汽车正式进入全国特斯拉直营门店。而ModelY的生产时间也将较原计划提前,预计将从2020年秋季提前至2020年夏季发布。

  

  在中国电动车市场,国产特斯拉大规模量产后,战争才算真正开始。

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