半导体产业“去美化”或“去中国化”?这场战争中没有赢家

来源:西贝网
对中国而言,目前对美芯片进口仍处于巨大的逆差,同时中国半导体产业的发展也离不开美国的核心技术;对美国而言,其本身对于半导体领域的核心技术和产品就处于严格的出口管制中,而且美国的半导体科技巨头们在中国拥有巨大的市场,如果在贸易战中限制半导体,对美方并没有好处。


  半导体芯片是典型的高科技产业之一,是一国科学才智的象征。近年来,芯片制造商越来越陷入中美竞争的核心旋涡中:两个国家都想超越对方主导产业的未来。然而,华尔街日报近日刊文称,被这种竞争所分裂的产业最终将使双方两败俱伤。


  对中国而言,随着美国打压,作为国产芯片龙头的华为海思也暴露出自身的脆弱性,使得中国发展自主半导体产业的长期目标变得更加紧迫。不久前波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)的报告指出,除去中国工厂对外国公司的制造活动,中国(大陆)公司占全球半导体需求的23% 。 如今,中国(大陆)的半导体工业(没有外国半导体公司在中国建造的制造工厂)只占国内需求的 14% 。

  现如今,中美贸易冲突已演变为地缘政治、技术和意识形态上的竞争。中美关系脱钩将重塑全球市场,经济和政治。

  与中国冷战将付出高昂的代价

  华尔街日报作者认为,与中国冷战,意味着美国想要利用其在技术上的优势来挫败中国在半导体领域的发展。例如,美国商务部5月份修改了出口管制规则,甚至要求美国以外的芯片制造商例如台积电,如果使用美国的设备或软件来为华为制造芯片,也必须要申请出口许可证。

  事实上,全球芯片制造的重心正转移到亚洲地区:台积电、三星是全球最领先的两个晶圆代工企业。但是,美国的应用材料、KLA和Lam Research等公司在晶圆制造所需的设备方面仍处于关键地位。花旗银行的Roland Shu指出,没有谁可以完全停止使用美国的设备来精选半导体制造;Cowen的Krish Sankar预测,在可预见的未来,中国芯片制造商将不得不减少依赖一些美国设备供应商。

  尽管如此,利用上游优势完全摧毁中国大陆的芯片制造发展大计对美国来说是一场冒险的赌博,即使有可能消除所有漏洞。“杀死”华为意味着美国芯片制造商及其供应商损失数十亿美元的收入,同时更多大陆公司越来越成为芯片的最终买家。据高盛称,去年仅华为就占全球半导体消费量的5%,此外联想和小米等公司也是主要的芯片采购商。

  从最近台积电与美国政府达成协议来看,美国的目标甚至可能不是扼杀华为。台积电5月15日宣布在美国亚利桑那州新建一座5nm晶圆厂,而就在数小时之前,美国商务部公布了对华为的出口限制新规。台积电是华为的主要芯片代工合作伙伴,华为在台积电2018年的收入中所占比例为8%,在2019年为14%,是仅次于苹果的第二大客户。许多人认为,如果台积电没有与美国方面达成继续与如此重要的客户至少开展部分业务的协议,台积电就不会做出在美国设厂的行动。

  这一举动还引发了美国芯片制造商通过美国芯片行业组织半导体行业协会(SIA)采取行动,游说联邦资金用于扩大本土研究和制造业务,进而帮助维持美国在芯片行业的领先地位。在拟定的游说草案中,SIA提出寻求370亿美元国家资金扶持,包括为建设新的芯片工厂提供补贴,为寻求吸引半导体投资的州提供援助,以及增加研究资金。

  但是,美国针对华为的打击升级可能仍会导致意想不到的后果。总部位于日本和欧洲等市场的外国公司可能会开始从非美国公司那里寻求更多供应,以免被美国的长臂管辖所影响。外国公司如果担心会受到限制,也可能会重新考虑在美国的研发中心(的地位)。

  甚至美国公司也可能会重新考虑国内运营。例如半导体设备制造商KLA总部位于加利福尼亚州,在那里主要生产设备。但是,在5月5日的收益电话会议上,KLA首席执行官Rick Wallace将公司在新加坡和以色列的生产工厂描述为“我们在寻找并考虑最佳放置位置时所拥有的一种杠杆和选择。”

  强行去中国化,可能反而导致产业去美国化

  中国和美国都想主导芯片产业,并各自投入大量资源。 但是,如果双方都坚持以零和的方式看待竞争,那么真正的赢家可能就是第三方:因美国的研发而受益的亚洲或欧洲国家和公司,以及希望对冲的华为和其他中国大陆买家带来的更高销售收入,以反对未来的美国出口限制。 战争—甚至是纸质贸易—往往使双方受伤。

  华尔街日报作者认为,战争——就算只是纸上,往往结局都是两败俱伤。

  正如此前集微网所报道的,半导体产业是全球化最彻底的产业,美国也很难约束整个产业。全球前12大半导体公司只有1/5的厂房设在美国。出于寻求较便宜的劳动力等资源配置原因,美国半导体厂商和上游供应商,也在不断向国外拓展。美国打击华为的新规可能完全达不到目标,且较有可能造成美国芯片制造产业外移。特朗普政府半导体产业链强行去中国化,可能反而导致产业去美国化。

  对中国而言,目前对美芯片进口仍处于巨大的逆差,同时中国半导体产业的发展也离不开美国的核心技术;对美国而言,其本身对于半导体领域的核心技术和产品就处于严格的出口管制中,而且美国的半导体科技巨头们在中国拥有巨大的市场,如果在贸易战中限制半导体,对美方并没有好处。

  北京汉能投资董事总经理、复旦大学/上海交大客座教授陈少民做客“集微直播间·开讲”栏目时也强调,中美两套系统,一来形成极大浪费,重复投资,二来高科技公司失去一半的市场,直接代价就是终端价格翻倍、新技术迭代时间翻倍。美国升级对华为的出口管制,违反经济规律,在这场战争中没有赢家。

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