突发,深圳这家全球激光雷达市值第一企业暴跌超68%!600亿缩水至70亿!比亚迪、小鹏是其客户

2024-07-09
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7月5日,有“港股激光雷达第一股”之称的速腾聚创股价暴跌,截至16点收盘,较上日下跌68.60%至16港元,市值为72.15亿港元(约合67.12亿人民币),创上市以来新低。

速腾聚创于今年1月5日在香港证券交易所上市,是港股“激光雷达第一股”,上市首个交易日市值超175亿元人民币,是全球激光雷达上市企业中市值最高的公司。


速腾聚创市值高峰记录创于6月11日,彼时速腾聚股票被纳入港股通,盘中一度涨超72%,最高报137.5港元/股,市值达620亿港元(约合人民币577亿元)——此数据也是速腾聚创股价最高峰,刷新当前全球激光雷达企业最高市值记录。


如今,不到一个月时间,速腾聚创股价较最高峰暴跌89%。市值从620亿港元缩水至72亿港元。


相关资料显示,7月5日速腾聚创有1816.60万股股份解除限售,占解禁前流通股的4.2%,涉资9.26亿港元。


▲来源:百度股市通


截止7月5日,全球以激光雷达为主营业务的上市企业中,市值情况如下:禾赛科技(纳斯达克,市值5.90亿美元,约合42.88亿人民币);Luminar(纳斯达克,市值6.51亿美元,约合47.31亿人民币);Innoviz(纳斯达克,市值1.51亿美元,约合10.97亿人民币);Ouster(纽交所,市值4.39亿美元,约合31.9亿人民币);Cepton(纳斯达克,市值4123.52万美元,约合3亿元人民币);Aeva(纽交所,市值1.23亿美元,约合8.94亿人民币)。


可见,虽然经历今天的股价暴跌,但速腾聚创仍然是全球激光雷达上市企业中,市值最高的公司。


1~5月出货量第一,卖出19万台激光雷达,90后CEO年薪达1.2亿元,目标2025年扭亏为盈!


公司官网资料称,速腾聚创(RoboSense)通过芯片、激光雷达平台与感知算法三大核心技术闭环,为市场提供具有信息理解能力的智能激光雷达系统。


截至2024年3月底,速腾聚创企业员工超过1300人,总部位于深圳,并在其他多个地区和国家建立实体机构,包括上海、苏州、天津、香港,以及德国、美国等。公司的技术与产品能力以客户需求为核心,围绕芯片驱动的激光雷达硬件,同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案,推动市场探索应用的边界,引领行业实现大规模商业化。公司产品技术为全球多家汽车整车厂、一级供应商和各种机器人及其他非汽车行业的客户提供服务。


▲来源:Robosense公司官网


昨日(7月4日),速腾聚创官方公众号发布内容,引用盖世汽车研究院发布的2024年1-5月激光雷达供应商装机量排行榜单,RoboSense速腾聚创以191,484台的装机量位居榜首,市场份额达43.0%。


▲来源:速腾聚创


在此前的5月20日晚间,速腾聚创发布第一季度业绩报告。一季度,公司激光雷达产品销量达12.04万台,按年增长457.4%,带动实现总收入3.61亿元,年增幅149.1%。截至第一季度末,公司激光雷达累计总销量突破46万台,一季度整体毛利率达12.3%,2023年全年为8.4%。


截至2024年5月17日,速腾聚创取得22家汽车整车厂及一级供货商71款车型的定点,其中包括一家2021-2022年全球销量最大的整车厂,截至第一季度末,已为其中12家客户的25款车型实现大规模量产落地。


▲来源:速腾聚创


针对全年的出货预期,速腾聚创CEO邱纯潮在一季度业绩会上表示,汽车销售具有季节性,一般一、二季度属于淡季,因此二季度销售没有太大的增长预期;随着“金九银十”到来,三、四季度可能迎来一个黄金期。今年的主要客户,包括小鹏、智己、极客、比亚迪、问界等,都有比较大的贡献。


速腾聚创CFO Kelvin Lau进一步指出,降本最主要从两方面着手,一方面采用自主研发的专有芯片(SoC)取代标准芯片,(每个产品)大概能省100-200元的成本;另一方面是放量背景下,跟供应商协商原材料的降价,去年从三季度到四季度,已经“谈了不小的价格”,随着上量,原材料还有下降的空间。目前,公司扭亏为盈的目标时间仍是2025年。


期内,公司净亏损1.31亿元,2023年同期为净亏损3.43亿元;经营亏损为1.59亿元,2023年同期为亏损1.17亿元。


此外,公开资料显示,邱纯鑫40岁,为速腾聚创联合创始人、董事会主席、执行董事兼首席科学家,控制科学方向博士,是计算机感知和机器人技术方面的顶级专家,在激光雷达解决方案领域拥有超过十年的经验。邱纯鑫2014年在导师朱晓蕊教授的支持下,在深圳南山区正式创立RoboSense速腾聚创。2023年报显示,其个人薪酬为176万元,最新持股为9708.24万股。



刘乐天35岁,为速腾聚创联合创始人、执行董事兼CTO,是控制科学方向研究生。2023年报显示,其个人年薪为149万元,最新持股为9708.24万股。



邱纯潮34岁,为速腾聚创CEO兼执行董事,主要负责监督企业的整体战略、业务发展及管理的执行。2023年报显示,其个人年薪为12246.9万元(其中“以股份为基础的薪酬”为12077.9万元),最新持股为910.77万股。邱纯潮为邱纯鑫的兄弟。



激光雷达陷入价格战?行业价格跳水至千元,国产激光雷达企业规模优势领先


据界面新闻5月报道,激光雷达价格进一步下探。一季度,速腾聚创ADAS应用激光雷达的平均单价下降至约2600元。过去几年,这一硬件的价格经历了跳水式下滑:2021年至2023年,从1万元下降至4300元,再降至约3200元。


速腾聚创在业绩报中表示,价格下降“部分抵销了产品销量增长带来的ADAS应用激光雷达产品营收增加”。1-3月,公司激光雷达产品、用于ADAS应用的激光雷达产品及用于机器人及其他的激光雷达产品的销量分别约为12.04万台、11.62万台及4200台,按年分别增加457.4%、542%及20%。


据界面新闻,“确实我们刚经历一轮非常‘残酷’的谈判。”邱纯潮坦言,目前车企之间的竞争比较激烈,叠加自动驾驶技术不断迭代,配置率不是特别稳定,因此主要客户提供的预测还是会不断调整。


低于3000元仍不是车载激光雷达的终点。


4月,速腾聚创推出在芯片化领域的专研成果——MX,实现了扫描、处理、收发模块的全栈系统芯片化重构,售价将低于200美元,行业进入“千元机”时代。MX已获得3个量产定点,第一个定点项目将于2025年上半年进入规模化量产。



为了把激光雷达价格打下去,头部厂商争相上新。早在今年1月,一径科技喊出了“LiDAR平权,进入千元时代”口号,发布了面向ADAS前装量产的长距激光雷达ZVISION EZ6。根据官方介绍,通过高度芯片化和集成化,EZ6价格率先打破2000元边界,进入“1”打头时代。


比亚迪也在推进激光雷达自研,其董事长王传福曾放话“激光雷达,如果市场行情3000元一颗,我们可能只需要900元的成本”。


邱纯鑫指出,“千元”的定价并不指向价格战,更多为了15万车型的适配成本:现在激光雷达主要配在25到30万车型,它的激光包括预控、视觉的成本大约是1.2万,也就是说硬件成本占4%左右。换算下来,15万的车对应的激光约是6000元级别。


从全球范围来看,据咨询机构Yole的最新数据显示,凭借新技术和规模优势,中国激光雷达产品价格下降,从2023年开始,已经与欧美同行拉开了差距。



中国厂商拿下全球激光雷达市场超8成份额,包揽全球TOP 3


市场咨询机构Yole Group发布的《2024车载激光雷达市场报告》显示,中国厂商在2023年全球车载激光雷达市场中占据绝对优势,拿下前十名中的五个席位。


具体来看,禾赛科技、速腾聚创、图达通、华为和览沃五家中国厂商合力拿下了全球车载激光雷达市场84%的市场份额,比上一年合计73%的市场份额进一步提升。相关信息参看《国产激光雷达占全球84%市场份额!》


禾赛科技的市场份额依旧是全球第一,但37%的市场份额,相比2022年的46%出现下滑。值得一提的是,禾赛科技在自动驾驶出租车激光雷达市场上,市场份额高达73%。禾赛在全球已获得来自18家主机厂的近70款车型的量产定点订单,理想汽车是其最大单一客户。禾赛科技财报显示,今年一季度实现营收3.6亿元人民币,同比下滑16.51%,激光雷达总交付量达59101台,同比增长69.7%。


排名全球第二的速腾聚创去年占据21%的市场份额,比上一年大幅提升12个百分点,是2023年市场增长最迅猛的激光雷达企业。截至2024年5月,速腾聚创已获得22家主机厂的71款车型的量产定点订单。


正在冲刺IPO的图通达市场份额为19%,相比2022年增长了4个百分点。


华为以6%的市场份额首次进入全球前五,这主要得益于问界品牌的大卖,AITO问界汽车2023年全年累计销量为106703辆。



本文部分资料来自:

每日经济新闻《突发!深圳明星科技公司股价猛跌超67%,几百亿市值1个月内缩水至68亿元!它排全行业第二,比亚迪、小鹏是客户》

RoboSense《稳居榜首 | RoboSense装机量市占率达43%》


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