2019年我国传感器行业竞争格局与发展趋势分析

2019-11-21
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摘要 据统计,截至到2018年,中国传感器行业市场规模达到1472亿元,同比增长13.2%。其中,2018年中国MEMS传感器市场规模为397.93亿元,同比降低0.7%。预计2019年MEMS传感器市场规模可达到420.13亿元。

  传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。


资料来源:公开资料整理

  全球传感器行业市场现状

  作为现代信息技术的三大支柱之一,传感层处于物联网三层架构的最底层,是构成物联网的核心基础。在物联网运行中,传感器将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台处理、分析、应用。各国都极为重视传感器制造行业的发展,传感器市场规模保持快速增长。据统计,传感器行业市场规模自2010年的720亿美元增长至2018年的2059亿美元,复合年均增长率(CAGR)达到了14%。

  传感器属于技术密集型产业,需要多年的研发积累。由于美、日、德传感器技术开发较早,目前占据全球传感器主导地位,市场份额合计达69%。与美日德相比,中国传感器制造行业起步较晚,直到1972年才组建成立中国第一批压阻传感器研制生产单位,这导致中国传感器技术与世界水平存在很大差距,国内企业在全球传感器市场上的竞争力较弱。


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  中国传感器行业市场现状

  据统计,截至到2018年,中国传感器行业市场规模达到1472亿元,同比增长13.2%。从传感器产品类型结构来看,流量传感器占比21%,压力传感器占比19%,温度传感器占比14%,其他占比46%。

  MEMS传感器是在半导体制造技术基础上发展起来,采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。MEMS传感器广泛应用于电子车身稳定程序(ESP)、防抱死(ABS)、电控悬挂(ECS)、胎压监控(TPMS)等系统。其中,压力传感器、加速计、陀螺仪与流量传感器是汽车中使用最多的MEMS传感器,占汽车MEMS系统的99%。


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  据统计,2018年中国MEMS传感器市场规模为397.93亿元,同比降低0.7%。预计2019年MEMS传感器市场规模可达到420.13亿元;随着智能化和电动化的提升,2020年和2021年市场规模可分别达到446.21亿元,472.27亿元,2015-2021年复合增速为6.5%。


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  分行业来看,消费电子目前是中国MEMS传感器最大的应用领域,其次是工业控制和汽车电子,三者合计占据总市场份额的75%以上。

  从产业链来看,中国智能传感器产业生态也逐渐趋于完备,设计制造,封测等重点环节均有骨干企业布局。这些传感器的生产企业主要集中在长三角地区,并逐渐形成以北京、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。

  从企业区域分布来看,华东地区占比60%,京津及东北地区占比16%,珠三角地区占比15.5%,中西部地区占比8.5%。从营业收入分布来看,20-50亿元占比24%,50-100亿元占比20%,100亿元以上占比16%,20亿元以下占比40%。

  据统计,目前全国从事传感器研究的相关企业接近两千家,其中上市公司近三十家。其中增速最高的是大力科技,增速为40.46%,其次是上海贝岭与紫光国芯,增速分别为39.59%和34.41%。

  从主要传感器上市企业营收来看,排名前四的是海康威视、歌尔股份、大华股份和航天电子,截至到2019年第一季度,营业收入分别为99.4亿元、57.1亿元、43.5亿元和26.9亿元。

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传感器行业分析师,主要从事传感器应用,市场分析等领域,现为传感器专家网专栏编辑。

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