AI热潮推升存储器需求，Omdia上调2026年半导体市场增长预测至62.7%
市场研究机构Omdia近日更新了对2026年半导体市场的预测，整体收入增长率有望达到62.7%。这一上调主要源于DRAM和NAND存储器领域前所未有的强劲需求，同时受限于持续存在的供应短缺问题。
据预测，DRAM市场规模将在2026年接近翻番，而NAND市场则可能在2025年的基础上实现三倍增长。这一趋势凸显了存储器板块在推动半导体行业增长方面的核心作用。
2026年推动半导体营收增长的主要市场领域。
当前，全球产能正向高带宽存储器（HBM）倾斜，这在一定程度上加剧了传统存储芯片的供应瓶颈。HBM虽然产能受限，但价格持续上涨，成为行业内的关键增长驱动力。预计企业与数据中心的高需求将持续主导市场走势，存储器供应紧张的局面最早可能在2027年下半年才有望缓解。
2026年，企业正在集中推进服务器硬件的更新周期，这一进程与超大规模云服务商资本支出的高峰同步。大量旧硬件正被逐步淘汰，以适应更为复杂的计算负载需求。考虑到既有设备的庞大存量，这一替换周期带来了显著的市场机遇。同时，行业正加速采用基于新一代芯片和先进互联技术的高价值系统架构，这种趋势在零部件供应持续紧张的背景下，进一步推动了产品平均售价的提升。
计算与数据存储领域将成为2026年半导体营收增长的领头羊，整体同比增长预计达90%，市场规模有望突破7000亿美元。此强劲表现受益于数据中心服务器及其他内存密集型应用的持续高需求，以及存储芯片价格的持续上涨。
消费电子与无线应用领域同样表现出积极的发展前景。尽管智能手机出货量预计小幅下滑，但存储器价格上涨将有效支撑半导体营收增长，并显著提升终端设备的物料成本（BOM）。除了常规产品迭代，市场还将迎来多款旗舰新品的发布，包括一系列新一代折叠屏手机及集成AI功能的高端机型。此外，智能手表和健康可穿戴设备的营收也预计实现显著增长。
行业展望
Omdia资深分析师Myson Robles-Bruce指出：“当前AI应用已超越基础问答场景，广泛渗透到各行各业，带动了存储器和处理器芯片的需求激增，从而推动整个半导体行业营收的快速增长。不过，市场仍面临诸多不确定性，包括厂商产能扩张的速度以及长期来看，哪些AI应用场景能够为高资本投入带来足够的回报。”
除关税、能源成本上涨及地缘政治紧张等宏观因素外，AI基础设施的过度投入也可能带来风险。目前，半导体市场的增长主要依赖于平均售价的提升，而非出货量的增长。历史上，加密挖矿热潮和存储器超级周期也曾出现类似情况，但此次市场覆盖范围和规模均创下新高。
Omdia将持续关注未来几个季度的市场动态，并根据最新数据适时对2026年预测进行调整。
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