AI数据中心推高高端内存需求，存储产业迎“超级周期”
根据《华尔街日报》上周综合多家研究机构的分析指出，人工智能产业正以前所未有的速度消耗高端存储芯片。预计2024年，数据中心将占据70%以上先进内存的消费份额。由于制程技术更新带来的供需格局变化，部分上游厂商已开始出售2028年才能完成的成熟制程产品。
当前，主要存储芯片制造商在上一轮市场低迷期间并未扩大产能，导致2025至2026年间存储产能的增长主要依赖于现有产线的潜力挖掘。而新建晶圆厂所带来大规模新增产能，要等到2027至2028年才能逐步释放，这进一步加剧了市场供需的紧张局面，推动存储产业进入数十年来罕见的“超级周期”。
Counterpoint Research的数据显示，2026年第一季度，内存价格预计将上涨50%。这一趋势将对整体电子产业产生连锁反应，尤其是在利润率较低的PC和智能手机市场。根据IDC预测，2026年全年PC出货量将同比下降约5%，智能手机市场则可能下滑9%。