野蛮扩张的台积电,动了谁的奶酪?

你做好了奶酪被台积电拿走的准备了吗?

微信截图_20210326104709.png

  半导体千亿美元市场,台积电稳占主导地位

  2021年,半导体增势持续强劲。

  世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据显示,2020年半导体销售额为4390亿美元,比2019年的4123亿美元增长6.5%。预计2021年半导体市场规模将同比增长8.4%,达到4694亿美元,创出历史新高。

  半导体市场前景看好,作为全球半导体产业链中不可或缺的核心环节——晶圆代工,也将迎来大幅增长。

  根据日前市场调查及研究单位《Counterpoint》所公布最新研究报告显示,全球晶圆代工产业在2020年成长超乎预期,营收规模达820亿美元,较前一年大幅成长23%。而且,预计2021年还将较2020年再成长12%,金额达到920亿美元。

  而作为球最大的晶圆代工厂——台积电,在全球千亿美元半导体市场上,已然稳占主导地位。

  TrendForce数据显示,2020年,台积电占全球晶圆代工总收入的54%。台积电只专注于制造,已成为许多尖端半导体的首选生产商,包括苹果,高通和英伟达等。可以说,台积电主导着全球晶圆代工市场或半导体制造业的外包。

1_副本.jpg

  而且,在高端市场上,台积电没有太多的竞争。目前,台积电及其韩国竞争对手三星是唯一能够制造最先进的5纳米芯片的代工厂。TrendForce预示,台积电积极扩张5nm制程,2021年底将囊括近六成先进制程市占。

  与此同时,台积电已经在为下一代3纳米芯片做准备。因此,至少目前看来,台积电似乎将保持领先地位。

  台积电的2021——野蛮扩张

  2021年,将会是台积电的一个重要跳跃点。

  业务方面,2021年台积电芯片产能被“疯抢”。

  一方面,受疫情影响,芯片产能需求在2020年经历第一季度的疲软和第二季度的回温,并自第三季度起一路狂飙...随着汽车和电子产品生产商的芯片需求加大,芯片制造工厂已经达到了现有产能的极限,汽车缺芯越发严峻。汽车行业与手机行业都在争夺三星、台积电等少数几个大厂的芯片产能。美日欧的众多车企甚至在游说其政府寻求帮助,请求台积电等大厂出手相助。

  另一方面,台积电2021年先进制程的产能已经被“预订一空”,成熟制程产能全线吃紧。其中,苹果iPhone应用处理器及Arm架构电脑处理器扩大量产规模,独占5nm超过八成产能。苹果空出的7nm产能,也被AMD接手,目前AMD已经成为台积电最大的7nm工艺客户。台积电Fab 18厂第三期将在2021年第一季开始进入量产,5nm生产线全数到位,每月可提供超过9万片的投片产能。

f825-kavypmp8984424.jpg

  资金方面,由于半导体需求迅速扩大,台积电2021年计划实施创出历史新高的280亿美元设备投资。对应的,2021年3月19日,台积电发债211亿以筹集资金;以及频频的“野蛮”扩张动作。

  首先是赴美设5nm厂。

  2020年,台积电计划在美国亚利桑纳州凤凰城建设新晶圆厂,2021年已如期动工,首批建设资金为35亿美元。计划2024年量产5nm制程,月产能2万片晶圆;预估2021年至2029年新厂专案支出将约120亿美元。另有消息显示,台积电或将在美国盖六座新晶圆厂,若消息属实,则总投资额将达到359亿美元,数额非常之大。

  然后是在台湾开设新研发中心以及建设3nm新晶圆厂。

  新研发中心将有两座,位于竹科厂区,其中R1研发晶圆厂预计2021年完工,将运营一条先进生产线,拥有8000名工程师,致力于研究2纳米芯片。而竹南先进封装厂则如期进行。

  针对3nm制程打造的Fab 18厂共三期工程也已动工。预期2021年风险试产,2022年下半年进入量产,业界预期苹果将是首家采用3nm量产处理器的客户。

  除了美国与台湾,后续台积电还可能会在欧洲建立先进的晶圆厂。

  最后,台积电还加大极紫外(EUV)光刻机的采购量,加快研发EUV光刻机工艺,快速满足激增的客户订单。据估算,台积电目前拥有的EUV光刻机数量在35~38台左右。预计到2021年年底,台积电EUV光刻机的累计采购量将达到约55台。

  人才方面,台积电在台湾新工厂的建设热潮正在持续,但人才的增长跟不上需求。于是,台积电透露了2021年将招聘9000人,较往年大幅增长近2成,新增人数创出历史最多。目前台积电在台湾拥有约5万名员工。

  2020年,台积电已缴出了亮丽成绩单,全年营收年成长率逾三成并创下历史新高。2021年,台积电乘势追击,一边完成强劲订单,赚个盆满钵满,一边野蛮扩张,蚕食更多市场份额,只怕今年的成绩单会越加美丽~

  但有市场就有竞争,所谓一家欢喜一家愁。

  台积电,动了谁的奶酪?

  台积电,强者愈强,首先打击的是全球晶圆代工行业中的竞争者。

  从当前全球晶圆代工行业格局来看,2020年,台积电以63.22%的市场占有率处于绝对领先的地位,年增长率达31.40%。联华电子和格罗方德分列以8.37%与7.78%的占比名列第二、第三。大陆厂商中芯国际随后位列第四。

  目前中芯国际正努力追赶台积电,这对于中国半导体自力更生的计划十分重要。但中芯国际面临的难题是美国政府将它们列入实体名单。这让他们无法获得领先的技术和设备,例如ASML生产的极紫外光刻设备。不过,即使中芯国际可以使用ASML的设备,也得花费数年时间才能开始大量生产高端芯片。

  因此,在未来较长的一段时间里,半导体晶圆代工绝大部分的钱都会被台积电赚走。而其他厂商只能分得一小杯羹,自然也没有大量的资金可投入到先进制程的研发中,与台积电渐行渐远,自此陷入“技术落后-资金缺乏-技术进一步落后”的恶性循环中。

  而在先进制程中,能与台积电一较高下的三星,也是一直被台积电压着的对象。尽管三星拥有强大的芯片生产能力,他们科技产品所用的大量芯片都是自主设计、生产,不过在手机芯片代工这一方面,他们一直争不赢台积电,良品率不如台积电高。但“财大气粗”的三星并不甘落后于台积电,已决定投1150亿美元巨资建立全世界最大的芯片代工厂,计划在2030年之前全部完成。三星,能否逆袭台积电?我们拭目以待。

  其次,台积电正在打破美欧的顶级晶圆制造之梦。

  现今的美欧依然是半导体世界的超级存在,但是缺失了最尖端芯片的制造能力。

  美国方面,美国本土晶圆厂在工艺技术方面已经落后于台积电等亚洲对手,美国新建晶圆厂数量和产能也在急剧下降;欧洲方面,全欧洲半导体制造产能在全球市场中只占到9%,全球十大晶圆厂的名单中,更是难觅欧洲厂商的身影。

  半导体制造业的空心化,让美欧如鲠在喉,贸易局势的紧张和芯片越来越重要的战略地位,更加重了这种焦虑感。为了扭转局面,美国政府将在今年为半导体产业提供370亿美元的补贴,欧洲委员会则在“2030数字罗盘”计划中提出要将半导体生产总值在2030年提升到全球生产总值的20%,并具备2nm晶圆的制造能力。

  但是亚洲台积电的强势存在,让美欧的强行改势,机会寥寥。

  在美欧建立顶尖的晶圆厂不仅造价贵且风险高。建造和装配一个拥有5nm生产线的晶圆厂大约需要54亿美元,差不多是10nm工厂的3倍。而用巨资建造一个具备先进工艺的晶圆厂,投资风险是十分巨大的,尤其是投资回报周期容易过长。通常情况下,建造和装配一座晶圆厂大约需要12~24个月,要想达到满负荷运行还需要额外的12~18个月。如果需求低于预期,或是成本超出预期,回报就会远低于预期。

  而且,在美国和欧洲建造晶圆厂,远比在亚洲地区更烧钱。这意味着,即使美国有能力把台积电叫到美国,也没办法打造台积电在台湾的神话。据报道,台积电在美国建厂的基础建设费用就要达到原来的6倍之多,因为美国工人的用工成本要高出三成。

  另外,在人才、资本、产业链方面,美欧不具备优势。晶圆制造需要大量的工程师,这在美国真的很难找,美国的半导体公司已经把能找到的人才都招走了,欧洲的情况也类似。

  而台湾台积电呢?在年轻一代眼里,“台湾人好像生下来就该做半导体”——每年近20万大学毕业生,50%以上都是工科,且严重倾斜电子制造和半导体。加上完备的技职体系,每年分配到半导体的技术人才充沛。在不少台湾年轻人眼里,“圆满的人生”就是:上台湾大学,进台积电工作。

  最后,随着台积电市占份额不断变高,垄断加剧趋势明显,未来这或将导致全球半导体产业链变得脆弱,部分企业十分依赖台积电,尤其是先进制程方面。

  比如华为。我们只需要从华为麒麟芯片受限就能知道,华为手机在2021年的出货量大幅减少,原因就是麒麟芯片得不到台积电的代工。

下载.jpg

  而今年的芯片短缺问题,也侧面反映出“一家独大”的台积电已成为全球半导体产业链的“命门”。

  在全球半导体短缺严重的背景下,各国政府通过台湾当局请求台积电协助增产。

  台积电方面的回答是如果能进一步扩大产能,会优先生产车用半导体。

  相关人士解读,台积电表面上回答得很礼貌,但事实上完全拒绝了请求。因为已经没有了增产的余地。台积电之所以能采取如此的姿态,无疑是因为拥有强大的实力。

  还有一个不得不提的潜在风险,随着中美之间摩擦加剧,台湾日渐成为两个超级大国博弈的筹码,一旦台积电出现问题,全球半导体将会受到致命的打击。

  随时做好奶酪被拿走的准备

  比你优秀的人不可怕,可怕的是比你优秀的人比你更努力。

  近日,台积电创办人张忠谋表示要珍惜台湾半导体晶圆制造的优势。虽然台积电乃至台湾晶圆厂在全球晶圆代工中遥遥领先,但张忠谋似乎永远保持着危机感。

0128-01-3-L-REUTERS_副本.jpg

  对内,张忠谋强调,世界局势变化相当多,台积电要保持“技术领先、制造优越和客户信任”三大竞争优势,才能继续繁荣。假如失去三个优势中任何之一,都不是台积电。

  对外,台积电十分重视竞争对手,而不会因为走在前面而蔑视对手。在张忠谋看来,三星很厉害,和三星的战争,绝对还没结束。虽然目前台积电暂时占优势,但台积电还没有赢——只是赢了一、两场battle,可是整个war还没有赢。

  最后,台积电发展到今天这个地位,势必会被裹挟进时代的洪流,恐难孑孑独善。张忠谋很是明白这一点:

  “世界不再安宁,台积电已是地缘战略家的必争之地。”

  未来,台积电面临的不仅仅是商业市场的变化,还有全球政治局势的变化。因此,台积电时刻保持着危机感,随时做好奶酪被拿走的准备。

  世界著作《谁动了我的奶酪》中有这样一段话,很好地描述了台积电的企业精神。

微信截图_20210326104802.png

  诚然,巨大的半导体市场,如同堆积如山的奶酪。

  台积电做好了奶酪被拿走的准备。

  但你做好了奶酪被台积电拿走的准备了吗?

点 赞

分享:

查看全文

相关媒介

针对性更强,满足行业在实际应用的各种专业化的需求,传感器专家网为您提供方便快捷的传感器产品及相关资讯垂直搜索服务。

集成电路设计行业资深记者,传感器专家网专栏编辑。

关注

参与评论已发布评论0

0/500

发表评论

评论区

加载更多

枭枭

集成电路设计行业资深记者,传感器专家网专栏编辑。